集团管理软件选型评估指标体系

发布时间：2013-09-01 13:28:14
[摘要]上文介绍了研究小组给出的集团管理软件选型方法论的基本框架。但研究小组发现，集团企业在集团管理软件选型时，还非常需要相应的辅助工具。为此，研究小组给出了一套软件选型工具《集团管理软件选型评估指标体系》。该指标体系包括两个指标，即集团管理软件厂商选型指标和集团管理软件产品选型指标。本章主要对这套指标体系

上文介绍了研究小组给出的集团管理软件选型方法论的基本框架。但研究小组发现，集团企业在集团管理软件选型时，还非常需要相应的辅助工具。为此，研究小组给出了一套软件选型工具——《集团管理软件选型评估指标体系》。该指标体系包括两个指标，即集团管理软件厂商选型指标和集团管理软件产品选型指标。本章主要对这套指标体系进行详细介绍。

一、概述

1、集团管理软件选型理论基础

《集团管理软件选型评估指标体系》的理论基础基于科特勒产品理论的消费者价值评价模型。科特勒的产品五层次理论中认为，效用和价值是产品消费过程中两个最为重要的概念。对于集团管理软件的选型，如何正确评估集团管理软件的购买价值和实施效果，是企业需要考核的关键。海比研究在科特勒产品理论的基础上，可结合集团管理软件产品价值和成本理论、集团管理软件提供商资质能力，对集团管理软件的购买价值和实施效果进行分析，从而得出《集团管理软件选型评估指标体系》的基本框架。

产品价值评估理论

1988年著名市场营销专家P·科特勒，在其著作《市场管理：分析、计划、执行与控制》中，提出了产品的三层结构理论。该理论认为，任何一种产品都可被分为三个层次：核心利益(Core benefit)，即使用价值或效用;有形产品(Form Product)，包括式样、品牌、名称、包装等;附加产品(Extra Product)，即附加服务或利益，并认为这三个层次是相互联系的有机整体。1994年P·科特勒在《市场管理：分析、计划、执行与控制》专著修订版中，将产品概念的内涵由三层次结构说扩展为五层次结构说，即包括核心利益(Core Benefit)、一般产品(Generic Product)、期望产品(Expected Product)、扩大产品(Augmented Product)和潜在产品(Potential Product)。

科特勒产品理论较好地反映了产品的多层面性，特别是解释了需求动机，产品与服务三者之间的不可分割性，为如何评估产品价值树立了理论参考。

2、集团管理软件选型评估指标体系介绍

《集团管理软件选型评估指标体系》分为两大部分，即"集团管理软件厂商选型指标"和其辅助的"集团管理软件产品选型指标"，分别从提供商和产品两个层面综合考察集团管理软件的综合实力。

两者皆提供了科学标准的选型指标，以及评分体系，让企业通过对于每个细项指标的判断，最终得出综合直观的参考信息。

二、集团管理软件厂商选型指标

1、集团管理软件厂商选型指标介绍

集团管理软件厂商选型指标包括领先能力、产品能力、服务能力和价值能力共计四大模块，并根据每个模块的实际情况分设二级指标以及权重分配，分别从软件厂商行业地位、产品、服务和价值角度对于软件厂商进行综合测评。

图表1 集团管理软件厂商选型指标整体框架及权重分配

一级指标

权重

二级指标

权重
领先能力 20% 行业地位 50%
领先性 50%
产品能力 25% 公司产品线 10%
核心产品功能 60%
行业解决方案 30%
服务能力 25% 服务专业能力 30%
服务方法论 25%
服务内容 20%
服务方式 25%
价值能力 30% TCO 60%
客户数量 15%
同类客户数量 25%

资料整理：海比研究 2013

2、评分标准介绍

2.1领先能力(权重:20%)

领先能力模块从集团管理软件厂商的综合实力、持续生命力和能否跟上集团企业发展需要等方面进行考量。具体二级指标包括了两个细项，分别是行业地位和集团管理软件产品领域的领先性。以下是各二、三级指标的具体描述、评分标准。

图表2 集团管理软件厂商选型指标——领先能力模块指标描述、评分标准

二级指标

权重

三级指标

权重

指标描述
行业地位 50% 国内市场占有率 50% 排名第一得100分，按名次5分依次递减。
员工人数 30% 1000+，100分；100人，60分；50人，40分；20人，20分。
美誉度 10% 口碑越好分值越高。
国内外资质 10% 100分：1）国内1个（或以上）+国外1个 （或以上） 2）国外2个（或以上）3）国内2个（或以上）；50分： 1）国内1个  2）国外1个；0分： 没有资质。
领先性 50% 公司成立年份 50% 成立满9年100分，差1年减10分。成立1年得20分
创新性 25% 评估期间:A. 有创新的战略或产品，权重40。有，给100。B. 研发人数，权重60.400+人，给100分；100人，给80分；50人，给60分；10人，给30分；低于10人，10分。
产品版本 25% 达到3.0版本给60，加1级加10分，降1级减20分。

资料整理：海比研究2013

2.2产品能力(权重:25%)

产品能力模块从集团管理软件厂商的产品线的全面性、核心功能、解决方案覆盖行业三个方面进行考量，具体二级指标包括了三个细项，分别是：公司产品线、核心产品功能、行业解决方案。由于集团企业特别重视企业信息化统一平台的建设，因此在公司产品线指标中，特别考察了软件提供商是否有专门的信息化平台产品线。以下是各二、三级指标的具体描述、评分标准。

图表3 集团管理软件厂商选型指标——产品能力模块指标描述、评分标准

二级指标

权重

三级指标

权重

指标描述
公司产品线 10% 平台产品线 60% 拥有平台产品线给60分，根据平台的成熟度和开放性给与加分。
其他产品线 40% 拥有（除集团管理产品和平台产品）产品线给60分；多一个加10分，满分为止。
核心产品功能 60% 核心产品功能 100% 见产品评估指标。
行业解决方案 30% 行业解决方案 100% a.数量：权重40。覆盖5个行业得80分，每增加1个加10分，满分为止。2） 覆盖行业低于5个；得分比例对应数量比。
b.质量：权重60。
两部分：行业术语（30）和定制功能（70）
（1）行业术语：有体系即给满分。
（2）定制功能：有1个加40分，2个60分，3个100。

资料整理：海比研究2013

2.3服务能力(权重:25%)

服务能力模块从集团管理软件厂商的专业服务能力的质量、服务方法论的可操作性、服务的内容和方式四方面对于集团管理软件厂商进行考量，具体二级指标包括了能够体现厂商服务能力的四个细项，分别是：服务专业能力、服务方法论、服务内容和服务方式。以下是各二、三级指标的具体描述、评分标准。

图表4 集团管理软件厂商选型指标——服务能力模块指标描述、评分标准

二级指标

权重

三级指标

权重

指标描述
服务专业能力 30% 服务人员覆盖面 35% A． 公司自己的服务机构和人数    权重   70%，覆盖全国所有省会城市70分，多一个城市则加5分；少一个减5分；只有1个城市得10分；
B． 合作伙伴的服务机构和人数    权重   30%；覆盖全国所有省会城市70分，多一个城市则加5分；少一个减5分；只有1个城市得10分。
专业性 35% 软件产品的专业性给30分；行业知识专业性给30分；综合素质的专业性给40分。
相关支持工具 20% 根据覆盖面的情况和专业性给分，满分100分。
国际化服务能力 10%
服务方法论 25% 服务体系和组织架构 20% 有，给60分；完善，给80分；非常完善，给100分。
服务流程的标准化和规范化 40%
服务的专业方法论 40%
服务内容 20% 实施服务 25% 结合服务的内容有无，以及服务内容的深入给分；有，给60分；内容比较丰富80分，非常丰富100分。
售后维护服务 25%
升级服务 20%
培训服务 15%
咨询规划服务 15%
服务方式 25% 上门服务 50% 有，给60分；上门服务及时、内容丰富给满分。
服务电话 30% 有普通电话，给60分；400，+20分；800，+20分。
网络服务 20% 自动网络服务，权重 25；人工，权重 50；论坛或邮件，权重 25。只要有就给60分，内容丰富给40分。

资料整理：海比研究2013

2.4价值能力(权重:30%)

价值能力模块从集团管理软件厂商TCO、客户数量等方面对于软件厂商进行考量，具体二级指标包括了厂商价值能力的三个主要体现形式：TCO、客户数量和同类客户数量。以下是各二、三级指标的具体描述、评分标准。

图表5 集团管理软件厂商选型指标——价值回报模块指标描述、评分标准

二级指标

权重

三级指标

权重

指标描述
TCO 60% 软件产品许可证 40% 价格最贵，给60分；居中给80分；最低100分。
实施服务 30% 价格最贵，给60分；居中给80分；最低100分。
系统维护 30% 价格最贵，给60分；居中给80分；最低100分。
客户数量 15% 集团客户总数 100% 排名第一得100分，按名次依次递减。
同类客户数量 25% 同类型客户数量 100% 排名第一得100分，按名次依次递减。

资料整理：海比研究2013

三、集团管理软件产品选型指标

1、集团管理软件产品选型指标介绍

集团管理软件产品选型指标是研究小组针对软件厂商选型指标中，产品能力的核心产品功能模块指标而专门制定的选型指标。

对于集团管理软件来说，平台的支撑是非常重要的。平台的成熟度和开放性是集团管理软件功能实现的关键。所以在集团管理软件产品选型指标中把平台与架构作为重要的一环，并占有较大的比重。

集团管理软件产品选型指标包括功能与深度、平台与架构、操作与体验，共计三大模块一级指标，并根据每个模块一级指标的实际情况分设二级指标以及权重分配，分别从软件产品自身功能、支撑平台以及客户体验角度对于软件产品进行综合测评。

图表6 集团管理软件产品选型指标整体框架及权重分配

一级指标

一级权重

二级指标

二级权重

三级指标

三级权重
功能与深度 40% 集团组织管控 10% 多级集团管理 50%
多元化集团管理 50%
集团战略管控 20% 全面预算管理 25%
集团决策支持 25%
集团内控管理 25%
集团报表管理 25%
集团财务管控 20% 集团财务管理 60%
集团资金管理 40%
集团运营管控 35% 人力资源管理 15%
集团办公管理 15%
集团营销管理 15%
电子商务管理 15%
集团制造管理 10%
集团采购管理 10%
集团资产管理 10%
其他功能 10%
行业解决方案 15% 行业解决方案 100%
平台与架构 40% 开发平台 25% 集成开发环境 20%
模型开发工具 30%
移动平台 20%
个性化开发效率 30%
集成平台 25% 主数据管理 50%
自身系统集成 25%
与第三方系统集成 25%
支撑平台 12% 运行支撑工具 50%
应用服务器 50%
分析平台 12% 数据处理工具 50%
商业智能工具 50%
运维平台 16% 软件管理工具 50%
云管理平台 50%
平台特性 10% 平台特性 100%
操作与体验 20% 界面友好性 10% 界面友好性 100%
操作复杂度 30% 操作复杂度 100%
易学性 30% 易学性 100%
操作容错性 30% 操作容错性 100%
合计 100% 　 　 　 　

资料整理：海比研究 2013

2、评分标准介绍

2.1功能与深度(权重:40%)

功能与深度指标主要从集团管理软件产品自身功能的完备性，以及具体应用设计涵盖的深度两方面对于集团管理软件产品进行考量。对于集团企业来说，集团管控是非常重要的，基于此把具体二级指标分成了五个细项，分别是：集团组织管控、集团战略管控、集团财务管控、集团运营管控、行业解决方案。每个二级指标下面还有体现具体功能的三级指标。以下是各二三级指标的权重、指标描述。

图表7 集团管理软件产品选型指标——功能与深度模块指标描述、评分标准

二级指标

二级权重

三级指标

三级权重

指标描述
集团组织管控 10% 多级集团管理 50% 根据对集团组织架构层级的支持度和分步集中部署的灵活度打分
多元化集团管理 50% 根据对集团经营产品的数量支持和切合度打分
集团战略管控 20% 全面预算管理 25% 预算合并、预算编制审批、预算控制、预算编制、预算调整、预算分析、预算数据的版本管理、预算编制流程与监控等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团决策支持 25% 管理驾驶舱、商业智能、专家支持系统等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团内控管理 25% 信息安全风险控制、满足中国监管部门的数据要求（合规）、满足中国有关经营法规要求（合法）、风险评估管理、业务流程控制、审计与监督、信息沟通的风险控制等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团报表管理 25% 报表设计、报表数据、报送管理、综合查询、统计分析等核心功能，满足给80分，特色功能20分
集团财务管控 20% 集团财务管理 60% 财务核算、动态会计平台、现金流量分析、应收管理、应付管理、报销管理、网银集成、科目辅助核算、合并报表、报表设计、报表展现、分析报表等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团资金管理 40% 资金管理的组织形式、基本档案管理、账户管理、收付款结算、集中结算、银行信贷管理、内部信贷管理、或有负债、银行存款管理、内部存款管理、票据管理、资金计划、资金调度、银企直联、报表查询、资金预测等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团运营管控 35% 人力资源管理 15% 组织管理、人员管理、招聘与培训管理、考勤与薪酬管理、福利管理、人员绩效管理等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团办公管理 15% 集团门户、单点登录、日常办公、行政审批、公文管理、协作工具等核心功能，满足给80分，特色功能20分 。
集团营销管理 15% 内部交易协同、分销渠道、电子销售、经销商管理等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
电子商务管理 15% 电子商务门户、电子采购、电子销售、交易管理、支付结算、物流服务、售后服务、电商数据分析、移动商务等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团制造管理 10% 制造计划管理、产能管理、生产管理、材料管理、协同制造、产品数据管理等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团采购管理 10% 常规采购、集中采购、协同采购、询比价、采购合同管理、采购配额管理、采购货源管理、VMI管理、自助式VMI管理、固定资产采购、费用类采购、KIT件采购、借入转采购、全程委外、采购收货、采购退货、采购要货计划协同等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
集团资产管理 10% 设备集中采购管理、设备和备品备件库存管理、设备基本信息管理、设备日常使用管理、设备调拨管理、设备出租管理、设备租入管理、固定资产管理等核心功能，满足给80分，特色功能20分。
其他功能 10% 集团项目管理、集团计划等每个功能给30分，特色功能每个加10分。
行业解决方案 15% 行业解决方案 100% 满足一般行业术语，给60分；满足行业的特定业务流程和业务难点，给40分。

资料整理：海比研究2013

2.2平台与架构(权重:40%)

平台与架构指标主要从平台产品自身基本功能及使用特性进行考量。具体二级指标包括了产品平台特别需要注意的六个细项，分别是：开发平台、集成平台、支撑平台、分析平台、运维平台和平台特性，前五个为基本功能指标，后一个为使用特性指标。每个二级指标下面还有体现具体平台属性的三级指标。以下是各二三级指标的权重、指标描述。

图表8 集团管理软件产品选型指标——平台与架构模块指标描述、评分标准

二级指标

二级权重

三级指标

三级权重

指标描述
开发平台 25% 集成开发环境 20% 拥有自己的开发工具，或基于开源的开发工具，或集成第三方的开发工具；根据开发工具的专业程度给分。
模型开发工具 30% 支持集团公司管理架构、业务流程和人员安排等方面的快速变化，系统能随时根据变化而变化，并且不需要每次修改程序代码。要有独立的工作流引擎。根据模型开发的容易程度，以及开发内容的丰富程度给分。
移动平台 20% 包括移动中间件、MDM、应用商店等主要功能。根据功能的丰富程度和易用程度给分。
个性化开发效率 30% 根据客户要求，进行个性化开发的效率。根据开发效率的高低给分。
集成平台 25% 主数据管理 50% 拥有主数据管理功能，根据功能的深度和易用性给分。
自身系统集成 25% 实现公司自身不同产品和系统的集成，根据集成的深度和易用性给分。
与第三方系统集成 25% 与第三方公司产品或系统的集成。根据集成的深度和易用性给分。
支撑平台 12% 运行时支撑环境 50% 根据功能的丰富程度、易用性给分。
应用服务器 50% 根据对集团需要的分布式部署、集中式部署的支持程度打分。
分析平台 12% 数据处理工具 50% 包括ETL工具等数据处理功能。根据功能的丰富程度、易用性给分。
商业智能工具 50% 包括商业智能的分析功能。根据功能的丰富程度、易用性给分。
运维平台 16% 软件管理工具 50% 能对整个系统的运行与维护提供支撑。根据功能的丰富程度、易用性给分。
云管理平台 50% 管理虚拟机，支持多租户管理等云计算所需要的功能与技术。根据功能的丰富程度、易用性给分。
平台特性 10% 平台特性 100% 考察平台的成熟度、易用性、开放性、安全性等。根据平台在不同特性的满足度给分。

资料整理：海比研究2013

2.3操作与体验(权重:20%)

操作与体验模块从用户体验的角度对于软件产品进行考量，具体二级指标包括了用户体验常见问题的四个细项，分别是：界面友好性、操作复杂度、易学性和操作容错性。每个二级指标下面还有三级指标。以下是各二三级指标的权重、指标描述。

图表9 集团管理软件产品选型指标——操作与体验模块指标描述、评分标准

二级指标

二级权重

三级指标

三级权重

指标描述
界面友好性 10% 界面友好性 100% 根据实际操作给出。
操作复杂度 30% 操作复杂度 100%
易学性 30% 易学性 100%
操作容错性 30% 操作容错性 100%

资料整理：海比研究2013




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