AlinkCRM是上海奥联针对按订单生产的高科技企业需要开发出的B/S架构的客户关系管理软件,广泛适用于以技术含量为核心的简单生产性的高科技行业使用。
举一个以渠道为主,直销为辅的企业例子,全国有20多家总代理商,自己有一个简单的配件加工厂,当订单需要的产成品不足时由加工厂将配件组装成产成品入库。当配件数量不足时,提出采购要求,进行外购。这个企业希望通过上一套CRM软件达到以下目的:
1、 管理企业的客户资料,包括客户的基本信息、联系人,企业针对该客户做出的行动、任务,跟踪针对该客户的服务,并可以把相关的文件作为附件。
2、 管理企业的销售,把收集到的线索整理起来,对于那些形成机会并成为订单的线索进行跟踪。对订单进行管理,当订单所需的产成品库存不足时,要马上反映到加工厂,将配件组装成为产成品。当配件不足时,加工厂提出采购要求,经确认后采购配件。对订单和采购订单要有一个审核的过程。
3、 管理企业的渠道,可以由不同的渠道经理管理不同的地域的渠道,渠道将需要反映到企业,企业根据渠道的需求下订单。
4、 库存报警。当仓库中某种产品(产成品和配件)达到库存下限时,负责人可以看到报警信息。
5、 要可以对销售和客户价值进行分析
6、 要求有各种企业需要的报表,如库存余额表等。
7、 知识管理,文档管理,在企业内部实现文档流的传递,可以将一些文件作为附件贴到联系人、客户和事件上。
8、 对客户的服务进行管理。
针对高科技行业的情况,结合AlinkCRM产品本身,上海奥联实施人员提出了如下解决方案:
1、 在资源管理模块,管理客户、联系人和产品的基本信息。
2、 在业务处理模块,线索节点录入收集到的线索,当线索有可能形成销售时,可将该条线索转为机会。机会在AlinkCRM里的概念是可以理解为一个潜在的或正在处理的交易,或者说一个销售过程。机会节点管理的是所有可能形成销售的机会。机会可以是由线索认定来的,也可以是在机会节点直接录入。产品的购买是一个识别、评价和挑选的决策制定过程,所以在AlinkCRM中将机会分成不同的阶段,形成销售的可能性逐渐递增,也就是一个销售漏斗的概念。当机会达到一定的阶段,可形成询价报价单,确认后就是形成了订单,订单需要经过审核人员审核才能成立。在销售预测节点可以查看某段时间内可能完成的销售额。
3、 仓库管理上,企业内部只有一个仓库,产成品和配件都在这个仓库里,在业务处理的出入库节点可以管理产品的出入库。当订单需要的产成品不够时,就可以在出入库节点填写一张组装单。这样仓库里配件数量减少,产成品数量相应增加。当某种产成品的库存不足时,相关负责人可以在系统的主页上看到库存报警信息。
4、 在服务模块的用户档案节点,可以管理企业的所有客户(包括直销和渠道分销商),为客户分配用户名和密码,让用户也可以登录系统,在线提出咨询、订购和服务要求。在关怀节点,客服人员可针对客户进行一对一的客户关怀,提高客户满意度。在在线支持节点,客服人员可与在线的客户(自助服务模块进入的客户)进行在线交流,通过网络及时解决客户的问题。
5、 企业的渠道商可以通过进入自助服务模块对企业提出采购要求,渠道经理在服务模块事件节点看到这些订购要求后,就可以填写一张订单,发货给该渠道商,如果该渠道商需要的产成品不够,就去出入库节点填写一张组装单。当然,企业的直销客户也可以进入自助服务模块提出服务要求,由企业的在线支持人员解决。
6、 渠道经理进入渠道交易节点和渠道零售节点填写渠道商的交易和零售记录,并可在渠道进销存中查看渠道商的进销存表,分析管理渠道商的销售。
7、 在商务协同模块,AlinkCRM将员工的日常工作分为待办事项、任务、行动计划和行动历史几个部分,并在费用节点录入员工行动花费的费用,在报销节点管理费用的报销,一笔费用的报销必须经过相关负责人的审核同意。
8、 可以将文件或文档作为附件保存在任何记录(客户记录、联系人记录、线索记录、机会记录、订单记录……)下,并可将该文档送给指定人员阅读。此外,在知识库模块将企业内部所有文件文档管理了起来,便于企业员工查询。
9、 在决策分析模块,报表节点提供了大量的企业内部报表,如销售收入报表、毛利分析报表、销售排行表、存货余额表、单位往来余额表等等,不同的报表只有指定的员工可以查阅。在客户价值节点,可以查看客户价值和销售收入的变化曲线。在销售计划节点,可以制定销售计划并可以查看销售计划的执行情况,即销售计划额度和已完成的销售额的对比情况。在预算费用节点,可以制定预算计划,并查看预算执行情况,即已报销的费用和预算额度的对比情况。在竞争分析节点,可以查看不同产品在不同地域的销售状况分析报表。