2019中国智能办公趋势洞察报告

曹开彬总裁

2018年11月

中国软件网海比研究中国软件行业协会应用软件产品云服务分会

· ·

2019中国智能办公趋势洞察报告

用户追求更好的用户体验，诉求增加

应用体验

5大发展模式并举，应用生态寻求突破

生态发展

趋势引领、技术护航，智能办公市

场稳步发展

发展趋势

智能办公产品正在向一站化、安全

化等方向发展

产品与技术

智能办公进入平稳发展期

产业环境

智能办公市场增速变缓，市场格局

并不稳定

市场情况

2019中国智能办公趋势洞察报告

产业环境：智能办公进入平稳发展期

政策推动数字化浪潮加速

企业转型

经济运行稳中向好

带领新兴产业蓬勃发展

移动办公的成熟

推动智能办公的发展

智能办公契合企业数字化

转型管理理念的变化

经济因素技术因素社会因素政治因素

2019中国智能办公趋势洞察报告

市场情况：增速变缓的智能办公市场

国内厂商,

86%

国外厂商,

14%

SaaS,20.3%

本地部

署,79.7%

63.7

194.4

224.7

33.80%

25.40%

20%

40%

100

120

140

160

180

200

220

240

2012年 2017年 2018年

市场规模增长率

单位：亿元

从企业服务市场整体来看，2018年国内厂商市场份

额预计超过75%，占主导力量。在智能办公服务领

域，国产化规模约为210亿，总体占比86.2%，属于

国产化占比较高的企业服务细分市场。

SaaS应用市场所占份额预计提高到20.3%，本地

部署的智能办公则拥有接近80%的市场份额。但

云化一直是热门的发展方向，未来将迎来进一

步的发展。

智能办公领域2018年市场规模预计为243.7亿元，包

括以下几类市场：协同办公、文档管理、企业邮箱、视频会

议、电话会议、电子合同等。相比2017年的194.4亿元，预

计增长25.4%，增速变缓。预计到 2023年这一数字将

增长为500 亿元以上。

数据来源：2019中国智能办公趋势洞察报告 , 2018/11

2019中国智能办公趋势洞察报告

西北

西南

华中

华东

华南

华北

东北

市场情况：智能办公用户分布

广州

上海

北京

华北, 16.19%

东北, 3.8%

华东, 44.8%

华南, 17.1%

华中, 8.6%

西南, 1.9%

西北, 7.6%

数据来源：2019中国智能办公趋势洞察报告 , 2018/10

用户主要分布在华北、

华东和华南三大区

域。以北上广为中心的三

大区域的市场销售占中国

智能办公软件市场的绝大

部分份额。

2019中国智能办公趋势洞察报告

市场情况：智能办公市场行业结构和用户占有率

整个使用智能办公产

品的用户中，互联网

行业的用户占比最

高，紧随其后的是制

造行业。

互联网与信

息技术,

30.10%

制造,

19.33%

建筑房地产,

9.71%

流通, 9.57%

其他, 7.53%

教育, 4.76%

医疗, 4.52%

政府, 3.95%

金融, 3.86%

交通, 3.81%

电信, 2.86%

从企业规模来看，使

用智能办公产品的不

同规模企业中，中小

型企业用户占有率最

高。

20人以下,

6.67%

20人及以上及

100人以下,

37.14%

100人及以上

300以下,

34.29%

300人及以上

1000以下,

15.24%

1000人及以上,

6.67%

数据来源：2019中国智能办公趋势洞察报告 , 2018/10

2019中国智能办公趋势洞察报告

市场情况：“六大阵营”强强对决，市场格局并不稳定

推出钉钉的阿里和推出

企业微信的腾讯，还有

推出大象的美团，推出

小易的京东等。

进军企业服务领

域的互联网巨头

采用 SaaS 模式部署，具

有轻便快捷特点的轻协作

厂商。代表有今目标、云

之家等。同时也还有如明

道、Teambition、

Worktile等厂商。

轻协作厂商

在协同办公很有经验的

厂商，典型代表有泛微、

致远互联、蓝凌、通达信

科、慧点、金蝶等。

老牌传统办公厂商

包括两大国际性厂商微软

和IBM。

协作型平台商

推出过智能办公相关产品

和服务的中国电信、中国

联通和中国移动。

中国三大

电信运营商

产品已经和办公融合，是

一种协同工具。例如企业

邮箱、电子合同、电话会

议等类型厂商。代表厂商

有 263 云通信、亿方

云、法大大等。

工具产品阵营

2019中国智能办公趋势洞察报告

市场情况：产品与服务四象限分析

服

务

不符合现在国内市场

的发展规律已经在发

展的浪潮中销声匿迹

专业性较强、服务能

力强，提供多种方式

部署，产品也具有完

备的架构和流程体系

产品

未来的头部

纯

平

台

类

半

贴

近

业

务

类

贴

近

业

务

类

轻

重

轻

重

所以按照服务轻重和产品轻重两个

维度对六大阵营的产品再次划分，

共四个象限

企业服务最重要的是两个方面：

产品

服务

2019中国智能办公趋势洞察报告

市场情况：优势进一步加大的厂商

钉钉与蓝凌在企业级办公领域展开全方位

的深度合作，共同推动传统企业快速走向

云和移动新时代。同时今年的钉钉一口气

推出针对新零售、医疗、教育、地产、餐

饮等行业的全套解决方案，开始深耕细分

领域。

企业微信加强了与致远互联等合作伙伴的

连接；客户资源沉淀管理，打通CRM完善

客户系统。

上市所带来的资金优势与品牌效应

都进一步加大了泛微的竞争优势。

钉钉深耕细分领域、加大同蓝凌的

合作，影响力持续发酵壮大

2017年成功上市的泛微在今年

也开始渐渐展示出上市的优势

企业微信今年实现了与微信的打通，

有效打破了企业内外部沟通的边界

影

响

力

上

市

优

势

品牌效应

资金优势

2019中国智能办公趋势洞察报告

转移

开拓市场

市场情况：SaaS厂商发展战略的转变

向中大型客户转移

和业务不同的其他厂商进行合作对自己产品进行改革

由中小微型客户向中大型客户转移

和客户目标有重合但业务并不冲突的厂商

进行合作

对自身的产品进行改革来提升竞争力

（1）聚焦垂直细分市场

（2）模块化和低代码化

改革

模块化和

低代码化

垂直化

2019中国智能办公趋势洞察报告

产品与技术：基于业务的一站式解决方案已成为智能办公发展的大势所趋

办公需求从效率提升逐渐向业

务处理迈进，从通用需求到满

足企业的个性化、定制化需

求，更多的提供专业服务。

从过去彼此独立的CRM、

ERP、OA产品到平台化已经成

为进一步的发展共识。平台型

产品以高频智能办公需求为基

础，通过引入第三方服务商丰

富产品功能，在智能办公市场

中越来越受到企业用户的青

睐。

平台化

与具体业务场景相融合

更多满足企业的个

性化、定制化需求

以高频智能办公需求为

基础，通过引入第三方

服务商丰富产品功能

2019中国智能办公趋势洞察报告

产品与技术：智能办公正在向业务协同和软硬一体化方向发展

向业务协同迈进，是这两年来智能办公的重要发展方

向，智能办公平台会更多地与企业具体业务场景相融

合。

智能办公平台已经开始在产品体系中引入办公硬件，未

来的智能办公将会走向软硬一体化的一站式解决方案。

会务系统项目管理在线学习人脸识别智能前台会议盒子

2019中国智能办公趋势洞察报告

产品与技术：服务一直以来是整个智能办公行业的软肋，对客户痛点的深刻理解和

产品的解决方案成为制胜关键

服务用户

服务合作伙伴

基于产品的相关服务，比如定制

服务，部署服务和维护服务等

即通过赋能伙伴拓展获客渠道

各类厂商应当取长补短

来加深自己对用户全面

的服务，因为专业一体

化的服务正在成为用户

选型的重要考量之一。

以奖励机制来赋能销售扩

大渠道，通过整合各类行

业人才，让组织的边界扩

大化，打造自己的生态伙

伴圈，更好的全面服务客

户。

定制服务部署服务维护服务

2019中国智能办公趋势洞察报告

产品与技术：安全是企业级产品的生命线，未来高安全标准一定会成为产品

的基准，也将成为最核心的竞争力之一。

企业数据的安全问题

第三方应用的安全问题

移动环境的安全问题

设备的安全问题

四大安全风险

海比研究发现，在智能办公时代，安全成为关键词。

超过三分之一的用户曾遭遇过智

能办公的安全问题，企业和员工

普遍安全意识薄弱，对智能办公

解决方案的了解程度非常低。

已有接近五分之一的企业

员工意识到安全问题是智

能办公亟待解决问题之

一。

同时企业规模越大，员工级别越高，反而越容易遭

遇智能办公安全问题。

2019中国智能办公趋势洞察报告

产品与技术：人工智能技术提升智能办公的效率、成本、便捷和智能，正在带来新变革

智能化可能带来的改变

业务流程优化

动态分析企业工作流程中

存在的问题，针对流程的

薄弱环节不断优化，帮助

企业实现精细化管理。

经营风险识别

定期更新企业报告等，基

于运营数据自动识别判断

经营风险，实时推送报告

结果以辅助企业管理者快

速做出决策。

业务机会发现

利用大数据技术精准获取

销售线索，多维度分析线

索质量，提升企业销售效

率。

运营成本控制

全过程采集企业在采购、

物流、仓储、生产、销售

等各环节的数据信息，量

化成本控制系统，最大程

度降低企业运管成本。

2019中国智能办公趋势洞察报告

产品与技术：中国智能办公市场用户使用过的AI（人工智能）应用情况

57.14%

56.19%

42.86%

39.05%

38.10%

36.19%

2.86%

1.90%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

智能签到

语音助手

智能打印

智能简报

智能会议

智能审批

APP中没有AI（人工智能）应

用

没使用过

32.38%

34.29%

37.14%

39.05%

44.76%

50.48%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

智能审批

智能打印

智能会议

智能简报

智能签到

语音助手

2018年中国智能办公市场用户使用

过的AI（人工智能）应用情况

2018年中国智能办公市场用户认为帮助

最大的AI（人工智能）应用情况

数据来源：2019中国智能办公趋势洞察报告 , 2018/10

大部分的用户已经开始使用智能办公产品中

的人工智能应用，使用率排在前三的是

而他们认为对他们工作帮助前三的AI应用是

可以看出，语音助手是用户使用多也认为目前最有帮助的。

语音助手

智能签到智能简报

智能签到语音助手

智能打印

2019中国智能办公趋势洞察报告

产品与技术：人工智能技术应用现状

智能语音助手

软硬一体化

未来

目前大部分厂商都在这一方

向有发展。比如：致远互联

的小致，泛微的小e、蓝凌

的叮当狐和云之家的小云等

硬件和软件共同发展逐渐成

为厂商们发展的又一方向，

比如钉钉，不断推出软硬件

一体化的智能办公新产品

AI 与业务深度结合将成为

2019年厂商们的发展热点，

人工智能的应用进一步加深

2019中国智能办公趋势洞察报告

用户使用智能办公产品的方式

应用体验：智能办公产品的用户使用情况

6.67% 6.67%

3.81%

11.43%

17.14%

27.62%

13.33%

8.57%

4.76%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

6.67%

50.48%

29.52%

13.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1次 2～5次 5～9次 10次以上

13.33%

41.90%

48.57%

50.48%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

将工作APP与阿里钉钉集成起来

将所有的工作APP都集成到一个

里面

将工作APP与微信集成起来

不同工作场景对应不同的APP

用户更倾向于在不同的工作场景中使用不同的APP

用户开始使用智能办公产品的时间情况智能办公产品在日常办公中的使用情况

数据来源：2019中国智能办公趋势洞察报告 , 2018/11

对用户开始使用智能办公产品的时间进行统计可

以发现，15年是智能办公爆发式应用的节点。

2019中国智能办公趋势洞察报告

请假出差等

办公审批

10.48%

12.38%

13.33%

14.29%

15.24%

17.14%

18.10%

19.05%

20.00%

23.81%

24.76%

26.67%

33.33%

40.95%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

请假出差等办公审批

差旅管理

销售线索管理

与合作伙伴（上下游企…

电话会议

知识库查询和管理

办公用品申请和管理

自己相关的业务审批

在线培训学习

费用报销

自己所在岗位的业务处理

免费通话

工资查询等员工自助服务

任务跟踪

单位通讯录

客户查询

业务数据查询

与客户的沟通协作

填写工作日志与工作计划

接收查看单位通知公告

与同事的沟通协作

日程安排

客户管理

考勤签到

智能办公产品主要功能的使用情况

应用体验：智能办公产品的用户使用情况及满意度

0.00%

0.95%

9.52%

50.48%

39.05%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

用户对智能办公产品和服务的

整体满意度评分较高，综合评

分为8.1。其中评分为6分至8分

区间的用户比例最高，占比超

过一半。其次是评分为8分至

10分区间的用户比例，占比

39%，评分为4-6分之间的用户

占比9.5%，只有1%的用户评分

低于4分。

2018年中国智能办公市场用户满意度评分

数据来源：2019中国智能办公趋势洞察报告 , 2018/11

用户使用率最高的三个功能分别

用户使用率最低的三个功能分别

考勤客户管理

日程安排

销售线

索管理

差旅管理

2019中国智能办公趋势洞察报告

应用体验：智能办公产品的用户使用情况及满意度

2018年中国智能办公用户最不满意的方面

1.0%

12.4%

15.2%

17.1%

18.1%

20.0%

21.0%

23.8%

28.6%

0.0% 20.0% 40.0%

其他

产品稳定性

界面友好性

数据安全性

性价比

功能深度

功能广度

服务支持度

操作复杂度

2018年中国智能办公市场用户最满意的方面

23.8%

25.7%

27.6%

31.4%

33.3%

40.0%

42.9%

44.8%

48.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

操作复杂度

网络速度

功能深度

性价比

服务支持度

功能广度

数据安全性

界面友好性

产品稳定性

数据来源：2019中国智能办公趋势洞察报告 , 2018/10

用户对智能办公产品最满意的三项

48.6%

产品稳定性

44.8%

界面友好性

42.9%

数据安全度

用户对智能办公产品最不满意的三项

28.6%

操作复杂度

23.8%

服务支持度

21.0%

功能广度

2019中国智能办公趋势洞察报告

应用体验：智能办公产品的用户使用情况及满意度

从海比研究对智能办公市场的调研情况来看，

用户提到的使用智能办公产品遇到的问题都是

一些比较具体的问题，提到“内容没有保存需

要重复输入”的用户比例为36.2%，提到“操

作复杂，使用不简便”的用户比例为35.2%，

提到“密码遗忘找回麻烦”的用户比例为

32.4%，提到“经常退出重启”这样的稳定性

方面的问题的用户比例为30.5%。可以看出，

有21.9%的用户还是认为目前的智能办公产品

跟工作流程脱节，与业务的结合度不够紧密。