2019中国HR科技趋势洞察报告
2019中国HR科技趋势洞察报告
2018年11月
中国软件网 海比研究 中国软件行业协会应用软件产品云服务分会
· ·
2019中国HR科技趋势洞察报告
数字化和智能化新时代HR服务迎来
创新与发展新机遇
1
产业环境
增长仍是HR应用的主旋律，但速度
放缓，企业亏损面扩大
2
产业规模
HR 应用的竞争格局稳中求变
3
市场格局
HR应用垂直化、一体化、平台化、
智能化、共享化并举
4
产品与技术
提升HR服务效率和效能，加大HR
服务个性化和碎片化
5
小程序
HR应用用户追求更好的体验，效率
和成本诉求促进技术应用
6
应用体验
HR5大发展模式并举,应用生态寻求
突破
7
生态发展
云化协同HR应用发展，人工智能赋
能HR应用
8
发展趋势
目 录
2019中国HR科技趋势洞察报告
产业环境：数字化和智能化新时代HR服务迎来创新与发展新机遇
数字化和智能化叠加，“智
慧企业”升级创新驱动中国
数字经济发展
智慧企业理念支持HR科技创
新与变革
人力资源是数字化经济时代
引领组织转型的“规则变革
者”
人力资源管理服务向AI赋能
阶段进化
企业正沿着数字化、网络化、智能
化的范式演进，走出一条从信息化
企业到数字化企业，再到智慧型企
业的数字化发展路径。
所有人力资源管理者正在和将要经
历一场与数字化新世界相互协调统
一的过程，HR应用迎来了常创新
与变革的历史性机遇。
企业的人力资源部门不仅需要建立
数字化的人力资源管理平台，并成
为数字化企业的切入点和引领者。
人力资源数字化正进入引入人工智
能技术、实现HR突破的阶段，通
过认知技术赋能员工和组织
2019中国HR科技趋势洞察报告
产业规模：增长仍是HR应用的主旋律，但增长速度放缓，企业亏损面扩大
人力资源服务是一
个万亿级市场，目
前线下业务占据绝
大多数的市场份
额，线上业务所占
比重还不高，但是
发展空间巨大。
HR SaaS应用市场所占份额由
2017年的26%，提高到33%，
市场规模达到12.31亿元
本地部署的HR应用仍然拥有
25亿元的市场规模
12.63
31.43
37.31
2012年 2017年 2018年
市场规模（单位：亿元）
市场规模（单位：亿元） 线性 (市场规模（单位：亿元）)
67%
33%
市场规模占比
本地部署
SaaS
18.70%
36%
9.80%
总体市场
HR SaaS
本地部署应用
预计2018年，中国HR应用呈
现增长态势，市场规模达到了
37.31亿元，增长18.7%。
2019中国HR科技趋势洞察报告
产业规模：增长仍是HR应用的主旋律，但增长速度放缓，企业亏损面扩大
从地区来看，HR应用使用比较集中的地区由华
东、华南、华北三大地区，增加了一个华中地区，
东北地区HR应用用户占比明显低于全国其他地
区，状况令人堪忧。
从行业来看， 整个使用HR应用的用户中，制造业
的用户占比最高， 紧随其后的是互联网与信息技
术行业。
从企业规模来看， “100人及以上300人以下”的
中型企业用户占有率最高，占到了整个用户规模的
32.43%，而“20人以下” 的微型企业使用HR应
用产品的企业仅占7.76%。
22.86%
1.90%
22.86%
20.95%
19.05%
5.71%
6.67%
华北 东北 华东 华南 华中 西南 西北
3.81%
7.62%
0.00%
32.38%
3.81%
19.05%
2.86%
2.86%
9.52%
6.67%
11.43%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
政府
金融
电信
制造
流通
互联网与信息技术
医疗
交通
教育
建筑房地产
其他
4.76%
30.43%
32.43%
17.19%
12.19%
20人以下
20人及以上及100人以下
100人及以上300以下
300人及以上1000以下
1000人及以上
2019中国HR科技趋势洞察报告
产业规模：增长仍是HR应用的主旋律，但增长速度放缓，企业亏损面扩大
HR服务被公认为是一个万亿级
市场。通过对市场上提供HR软
件的企业2017年经营状况的调查却
发现，HR应用企业总体呈现营收增
长减缓、盈利能力减弱、资本市场
谨慎观望等现象。
不同类型的HR软件与服
务企业不同程度的面临
产品创新、服务
创新、模式创新
等多重挑战。
HR SaaS应用正在进入高速
增长阶段，用户对HR SaaS
接受度不断提高，新签的客
户中SaaS的比例
不断攀升。
企业服务软件传统部
署方式与SaaS服务
共存。一些中大型或者
集团型企业客户依然使用传
统部署方式或者私有云部署
HR应用。
HR应用企业总体呈现营
收增长减缓、盈利能力减
弱，不同类型的企业不同
程度面临产品、服务、模
式等创新的多重挑战
2019中国HR科技趋势洞察报告
市场格局：五大阵营混战格局未变，红杏出墙的头部企业带动市场发展
第一大阵营
本地部署时代就一直
专注于HR应用的厂商
对HR应用理解较为深入，其产品
功能覆盖比较全面。基本依靠自身资
金，或者靠集团力量发展。
用友人力云、东软、浪潮HCM、
金蝶、肯耐珂萨、朗新天霁、万古、
宏景等。
第二大阵营
专注于HR应用的国外
品牌厂商
既有传统部署模式的HR应用产品，
也有SaaS模式的产品。产品理念较为先
进，应用场景较为丰富，资金实力雄
厚。
既有SAP、Oracle等高端品牌，也有
IBM、Kronos等众多中端品牌。
第三大阵营
新兴的SaaS厂商
从单点应用切入， 有的从人才测评
切入，有的从薪资切入等。基本依靠资
本投资在发展。
有薪人薪事、北森、人事人、理才
网、才到等。
第四阵营
国外的新兴的SaaS厂商
多家公司已经成为HR应用领域的独
角兽企业。有些已经在国内开始服务，
或者计划在国内开展服务。
Workday、The Ultimate
Software、Paycom Software Inc、
Paylocity Holding、Cornerstobne
等。
第五大阵营
从HR外包服务转型而来
的厂商
从业务外包走向HR应用，客户资源
充足，切入的HR应用相对聚焦。HR应
用厂商也开始向HR服务延伸。
e成、金柚网、薪太软、薪资通、51
社保、点滴关怀、大易、肯耐珂萨等。
2019中国HR科技趋势洞察报告
市场格局：HR 应用的竞争格局稳中求变
HR应用本地部
署依然强大，传
统HR云化格局
不甚明朗
2018年传统HR软件加大
了云化的进程，老企业成
立新公司增加，推出的产
品和服务日益增多。
HR本地应用市场所占的份额
依然庞大，一些中大型或者
集团型企业客户选择使用传
统部署方式或者私有云部
署。
大中型企业客户拥有复杂
的定制化需求，而对客户
痛点的深刻理解和产品的
解决方案才是王道。
HR SaaS扩展远
未结束，数字经
济为中国HR
SaaS企业发展提
供坚实的基础
市场没有得到很好的
培育
品牌、投资等老问题
没有得到解决。
定位模糊，限制了市
场和企业的发展。
2019中国HR科技趋势洞察报告
市场格局：HR 应用的竞争格局稳中求变
国内品牌拥有相对
充足的、可供快速
发展的资金支持
国内客户的营销理
念、水平和手段都
开始引领全球趋势
HR应用市
场是国内企
业的主场，
并占据绝对
优势
基于SaaS模式构
建的公司是典型的
互联网公司
采用IT产品国产化
替代是一个重要发
展战略。
国内HR应用领域融合
与兼并在2018年出现
投资集中、金额增
大、横向联合等新特
点
国内、国外HR企
业兼并的主要方
向是AI、数据管
理、安全等方向
新一轮融合并
购浪潮来袭，
AI成为HR企
业并购的目标
社保服务信息化是未
来我国“互联网+政
务”的必然发展趋
势。
不同的企业建立了自己的
新优势，如金柚网拥有的
自营社保服务网络，51社
保团队的社保服务平台和
4S模式······
互联网+社保
在国内迅速
发展，市场
空间大，发
展潜力大
2019中国HR科技趋势洞察报告
产品与技术：HR应用垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举
从单点到一体化应用是所有被调研厂
商们在产品技术方向上的共同选择，
并在2018年付诸实施。无论是一直在
这个领域奋战的老牌厂商，还是新兴
的SaaS 厂商，都在加速自己在一体
化产品与服务方面的布局。
HR业务
一体化
软件与服
务一体化
咨询与软件
服务一体化
一体化
一体化应用成
为很多企业的
发展方向
不管是以本地部署为主的传
统HR应用企业，还是初创
的HR SaaS企业，2018年深
耕自己熟悉的领域，坚持垂
直化、行业化发展的思路。
垂直化
深耕HR应用的六
大领域与外包服
务，HR应用垂直
化发展持续推进
2019中国HR科技趋势洞察报告
产品与技术：HR应用垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举
利用大数据技术进
行人才的智能搜索
匹配，对员工行为
进行分析预测；
数据驱动
的人才管
理正在走
向主流
HR应用与
大数据分析
充分结合
智能化
HR应用与数据管
理、分析充分结合
势头加强
利用智能化技术处
理大批量、重复性
的人力资源事务
利用智能机器人向
员工提供问答服
务。
利用AI 技术，对
简历进行预审，选
出符合需求的人才
数字管理与AI技术
的快速发展与成熟
为HR的管理升级
提供了无限的想象
空间。
HR应用数据
积累促进AI智
能技术的发展
与应用。
2019中国HR科技趋势洞察报告
产品与技术：HR应用垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举
共享化
人力共享转型提升
管理、驱动业务
HR资源共享中心给企
业带来的变革包括降
低运营成本、提高工
作效率、提高员工满
意度等。
2018年，HRSSC已经
从大型集团企业延伸
到不同规模的企业。
大数据、数据可视
化、云平台将成“热
门”，是目前应用较
多的三种技术
信息技术的发展推动着
HRSSC内部服务模式的
升级或转型，其中移动
端和自助服务是目前企
业尝试较多的两大方
向。
平台化
云时代小前端、
大平台的一个重
要发展方向
应用分散。很多组织已部
署了很多管理软件。但这
些系统依照业务部门需
求，独立开发上线，各系
统之间大多比较分散。
1
数据分散。由于系统的割
裂，造成了各个系统之间
的数据是分散的，形成了
一个个数据孤岛。
2
组织分散。每个系统都有着自身
的组织架构、人员权限体系，造
成身份、权限的割裂；无法按照
岗位职责精确的分派人员对应用
和数据的访问权限。
3
平台化成为
破解三个分
散的一种途
径。
企业数字化
中，面临三个
“分散”，无
法快速适应企
业的业务拓展
变化。
2019中国HR科技趋势洞察报告
小程序：提升HR服务的效率和效能，加大HR服务个性化和碎片化
HR应用微信小程序使
用率高，加速HR应用
全员参与的进程，补
充使用频率降低的移
动APP的缺口
HR应用小程序几乎
涉及到HR应用的所
有领域
用户对HR微信小程序认知程度
77.14%
20.00%
2.86%
用过 听说过，但没使用过 没听说过
用户在工作中使用过HR微信小程序的领域情况
资料来源：海比研究，2018 年11 月
43.81%
33.48%
29.48%
28.48%
36.19%
54.29%
22.86%
18.10%
0.95%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
绩效与薪酬
招聘
人才测评
培训
员工档案管理
考勤
福利
关怀
其他
2019中国HR科技趋势洞察报告
小程序：提升HR服务的效率和效能，加大HR服务个性化和碎片化
用户期望未来在工作中使用更
多的人力资源应用微信小程序
用户未来期望使用的HR应用微信小程序的领域情况
资料来源：海比研究，2018 年11 月
HR应用小程序能充分发挥小程序
的优势，加速应用轻型化趋势
开发HR应用成
本大幅降低
HR应用运营推
广渠道变宽
轻型应用趋势增强
小程序生态日益健全
HR微信小程序
给企业带来看
得见的价值
其他
0.80%
关怀
36.19%
招聘
39.05%
福利
49.52%
考勤
42.86%
员工档
案管理
39.05%
培训
40.95%
人才测评
40.00%
绩效与薪酬
48.57%
2019中国HR科技趋势洞察报告
应用体验：HR应用用户追求更好的体验，效率和成本诉求促进技术应用
不同规模的企业使用HR应用产品
的主要目的会有差异
40.95%
37.14%
68.57%
31.43%
35.24%
9.52%
75.24%
69.52%
59.05%
32.38%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
招聘
培训
员工档案管理
人才测评
福利
关怀
考勤
绩效与薪酬
员工信息查询
员工沟通社区
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%
招聘
培训
员工档案管理
人才测评
福利
关怀
考勤
绩效与薪酬
员工信息查询
员工沟通社区
1000人及以上 300人及以上1000以下 100人及以上300以下 20人及以上及100人以下 20人以下
资料来源：海比研究，2018 年11 月
考勤、绩效与薪酬、员工档案管理
成为使用HR 应用产品最多的领域
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应用体验：HR应用用户追求更好的体验，效率和成本诉求促进技术应用
对HR应用最满意的方面：产品稳定性和数据安全性 对HR应用最不满意的方面是操作复杂度。
41.90%
41.90%
24.76%
34.29%
20.95%
34.29%
49.52%
48.57%
28.57%
30.48%
移动功能支持
界面友好性
操作复杂度
功能广度
功能深度
服务支持度
产品稳定性
数据安全性
性价比
网络速度
17.14%
8.57%
41.90%
20.95%
22.86%
18.10%
16.19%
14.29%
15.24%
23.81%
1.90%
移动功能支持
界面友好性
操作复杂度
功能广度
功能深度
服务支持度
产品稳定性
数据安全性
性价比
网络速度
其他（请注明）
2019中国HR科技趋势洞察报告
应用体验：HR应用用户追求更好的体验，效率和成本诉求促进技术应用
43.81%
40.00%
48.57%
34.29%
34.29%
30.48%
40.00%
42.86%
36.19%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%
对企业人力资源战略的支持
技术平台对业务需求变化的适应性
对员工服务的方便与便捷性
采购成本
实施成本
应用集成成本
维护与使用成本
总体实施与服务资源
针对本项目可调动的服务资源
46.67%
26.67%
29.52%
22.86%
27.62%
42.86%
16.19%
24.76%
15.24%
29.52%
公司统一要求安装的
微信群或朋友圈
专业公众号
微博
百度等搜索
专业网络媒体
户外广告
APP公司的销售人员上门推荐
电话销售
朋友推荐
15.24%
52.38%
7.62%
10.48%
7.62%
6.67%
一把手
分管HR领导
分管业务领导
部门经理
项目经理
信息化负责人
40.00%
45.71%
33.33%
19.05%
43.81%
64.76%
35.24%
15.24%
绩效与薪酬
招聘
人才测评
培训
员工档案管理
考勤
福利
关怀
企业更需要适配公司
“战略”的产品
1
专业网络媒体是用户了解
HR应用信息最重要的渠道
2
HR应用选型中主要决
策者中是分管HR领导
3
与员工密切相关的领
域有望公益化
4
2019中国HR科技趋势洞察报告
生态发展： HR应用生态寻求突破，5大发展模式并举
HR应用直销与
分销并重，渠
道分销的服务
能力得到重视
应用提供商打
造PaaS平台，
构建SaaS应用
生态
与BAT融合、打
通，借助ToC经
验，吸引企业用
户
云市场成为
HR应用发展
又一途径
特点
HR应用
分销渠道
用户模式
+
HR应用 HR应用 HR应用
直销
用户模式
直销 Or
分销渠道
用户模式
BAT网络门户
Or 企业应用
的云市场
用户模式
HR SaaS
PaaS
第三方软件
或者第三者
ISV模式
+
PaaS Or IaaS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
五大应用生态
2019中国HR科技趋势洞察报告
生态发展： HR应用生态寻求突破，5大发展模式并举
用户数量
合作伙伴
数量
核心产品
竞争力
治理体系
成熟度
企业服务
生态主
2015年 2018年 2016年 2017年 2020年 2019年
时间
开始阶段
加速发展阶段
完善阶段
• 生态主和潜在生态主
增加，竞争加剧
• 云市场成为生态的重
要形式
• 市场规模迅速扩大
• 价格战成为重要竞争
手段
• PaaS平台的标准之争
加剧
• 基本形成几家大生
态和多个小生态的
市场格局
• 厂商和用户加入几
个生态成为常态
高速增长阶段
生
态
成
熟
度
• 各个生态主致力于
完善治理体系
• 关注焦点由市场规
模转向服务质量
• 市场规模增速降低
• 阿里等互联网巨头
入局
• 微软、IBM、华为
等传统巨头由渠道
转型生态
企业服务生
态发展阶段
企业服务生
态评估模型
2019中国HR科技趋势洞察报告
发展趋势：云化协同HR应用发展，人工智能赋能HR应用
本地化部署的HR软件企业因满足用户个
性化订制和服务需求依然是一大市场
中国SaaS市场正处于
高速发展的初级阶
段，其发展速度是传
统套装软件的10倍
在HR应用中，HR
SaaS所占的比重在逐
年增加，但是目前
份额仅为20%左右。
主要服务于大中
型企业，企业员
工基本上都在2000
人以上
满足企业在人力资源
管理上的个性化
需求
销售与服务渠道
能力强。
HR应用云化的趋势加快
2019中国HR科技趋势洞察报告
发展趋势：云化协同HR应用发展，人工智能赋能HR应用
问题
企业数量众多
1
规模偏小
2
产品的行业特性强，定制化偏多，通
用性偏低，成本高涨
3
技术门相对槛低，产品做精做好不
多，市场预期不太看好。
4
方向
传统的HR企业通过兼并新创HR
SaaS或者人力资源管理不同领域的
企业，向HR SaaS转型，扩大业务
范围，形成人力资源的一体化方
案。
传统的HR企业因为方案定制化程度
高，人员需求大，特别适合大中型企业
用户。但是因为人员配置的原因，规模
发展受到限制。未来，必将面临合并或
者兼并的威胁。
传统HR软件企业数量比较多，力量分散，
兼并整合则所难免。
2019中国HR科技趋势洞察报告
生态发展发展趋势：云化协同HR应用发展，人工智能赋能HR应用
HR SaaS软件品类多样，核心产品营收增长看好
HR包括人力资源规划、招聘与
配置、培训与开发、绩效管
理、薪酬福利管理、员工关系
管理等六大方面，以及人才测
评、社保等，SaaS服务领域比
较广，空间依然很大。
AI技术应用领域扩大，影响深远
AI在企业HR工
作中运用已经开
始，并呈现场景
化的趋势。
AI技术距离HR
软件距离更
近，虽然AI在
HR软件中的应
用还处于初级
阶段。
AI
HR日常管理
高度智能化。
关键岗位自
动预警。
猎头简单
化、自动
化。
人力资源规划 招聘与配置
培训与开发 绩效管理
薪酬福利管理 员工关系管理
人才测评 社保
2019中国HR科技趋势洞察报告
发展趋势：HR外包业务线上化加快。
在社保、招聘、薪酬等领
域，人力资源外包得到快
速发展，出现了很多成功
的互联网+社保等企业。
通过互联网进行社保缴纳
这一新的服务模式开始在
全国推进，技术不断进
步，服务网络不断健全。
随着人力资源和社会保障部正
式签发第一张电子社保卡，以
及社保费由税务部门统一征
收，“互联网+社保”的模式
迎来了新的发展风口。
企业在业务发展中出现新动向，
如建立覆盖全国的自营社保服务
网络，开发全闭环的100%在线
社保管理系统，开发社保交付工
具系统，与人力资源共享服务平
台和社保官方系统实时对接等。
2019中国HR科技趋势洞察报告
发展趋势：人力资源运营共享服务中心建设不断深入，适应不同规模的企业
大型集团企业积极建
立人力资源共享服务
中心（HRSSC）
2018年，HRSSC已
经从大型集团企业延
伸到不同规模的企业
人力资源共享中心给
企业带来的变革包括
提高人力资源服务效
率，降低成本，让员
工自助服务更普及和
便捷，为员工带来更
佳的个人体验。
信息技术的发展推动
着HRSSC内部服务
模式的升级或转型，
其中移动端和自助服
务是目前企业尝试较
多的两大方向。
HRSSC新技术应用
上，大数据、数据可
视化、云平台将是目
前应用较多的三大技
术。而人工智能应用
则仍有待观察。
HRSSC
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