曹开彬 中国软件网&海比研究 总裁 ckb@soft6.com
2018中国企业服务生态发展状况研究报告
智能化运营，诱惑化生存
CONTENTS
01
03 02
新态势 新建议
新趋势
企服双增长：本地部署迎来增长拐点，SaaS高增长
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
总收入 增长率
中国软件与信息服务市场规模与增长率
23%
14.1%
2017中国软件与信
息服务市场增长率
2017中国企业应
用市场增长率
11%
2017中国企业应用本
地部署市场增长率
32%
2017中国企业应用
SaaS市场增长率
两减少：厂商减少，渠道减少
2907.23万户，
千人拥有企业
21.03户，日均
新增1.65万户
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
10000
20000
30000
40000
50000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
数量
增长率
中国软件与信息服务企业数量与增长率
2017年渠道
商、系统集成商
数量减少10%
中国实有企业数量 中国企业服务渠道商数量
江苏省
4844
山东省
4233
广东省
3863
北京市
2880
福建省
2711
湖北省
2575
辽宁省
1900
上海市
1891
浙江省
1775
重庆市
1504
四川省
1415
中国软件企业数量TOP11
生态主数量减少
19
28
23
28
30
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2015 2016 2017
生态主 潜在生态主
潜在生态主
华胜天成
Ucloud
东方通
七牛云
普元
华云
新华三
乐视
中兴
APICloud
航天信息
解放者号
世纪互联
云之家
软通
商汤科技
青云
帆软软件
今目标
北森
理才网
中服软件
纷享销客
神州航天
滴滴
肯耐珂萨
今日头条
美团
致远
360
泛微
亚信安全
销售易
启明星辰
科大讯飞
浪潮
EC
惠普
旷世科技
联想
深之度
中标软件
南大通用
生态主
阿里巴巴
腾讯
百度
微软
用友
华为
谷歌
金蝶
金山
苹果
京东
Salesforce
RedHat
Oracle
SAP
亚马逊
英特尔
IBM
中国移动
中国联通
中国电信
东软
DELL
涌现三类生态主
产业链型 流量型 工具型
生态主竞争力要素
资本 产品
用户 制度
伙伴 平台
21%
17%
11%
11%
18%
22%
0% 10% 20% 30%
利益机制
运营机制
服务机制
责任机制
营销机制
人才机制
人工智能技术、区块链去中心化、共识机制、智能合约等信任机制将极大改变生态制度的运营机制。
Q：您对生态主运营制度不满意的地方是什么？
（N=396）
资料来源：海比研究，2018
进入业务决策时代
部门主管：38.1%
CEO：34.3%
执行人员：14.3%
CIO：8.13%
CIO：16.8%
部门主管：32.5%
执行人员：25.6%
CEO：15.6%
决策者
2016年
2018年
进入运营时代
选项 比例
界面友好性
19.38%
速度
33.13%
稳定性
59.38%
数据安全及数据等相关信息导入导出的方便性
46.88%
是否解决自己关心的问题
15.0%
相关功能的覆盖
25.62%
与其他产品的集成性
10.0%
个性化的满足度
10.0%
有无二次开发平台
1.88%
其他_____
0.63%
Q：您在选择时会对服务或产品本身的哪个因素最为看重？
运营
特性
进入服务时代
选项 比例
技术领先；
42.5%
产品功能全面；
45.0%
个性化开发等各种实施服务到位；
37.5%
售后服务等技术支持到位；
63.13%
性价比高；
33.75%
品牌好；
16.25%
相关的成功案例多；
12.5%
上级单位或者客户要求
9.38%
厂商产品线比较广，能提供更多相关服务
14.37%
其他，_____
0.0%
Q：您在选择时会对企业服务厂商的哪个因素最为看重？
运营
特性
企业数字化加速云生态成型
物理空间
管
理
运
营
物业服务
企
业
员
工
产品服务
企
业
资
产
营销交付
网络空间
管
理
运
营
网络服务
企
业
员
工
产品服务
企
业
资
产
营销交付
实体化企业
数字化企业
IaaS
PaaS
SaaS
DaaS
网络接入
终端设备
服务器
存储
网络
安
全
体
系
规划咨询
管
理
运
维
基建
云时代的ICT生态图谱
从实体型企业到数字化企业
《2017中国企业服务生态发展现状与趋势研究报告》
中国软件网 海比研究
为了更好的助力企业数字化转型，基于云计算的企业服务生态将重构整个ICT的运作模
式。
三大前沿技术推动企业服务生态变革
25%
19%
5%
20%
14%
12%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
应用人工智能
云计算、SaaS技术
区块链技术
大数据
物联网
AR、VR
其他
Q：贵公司已开始应用哪些新技术？（N=396）
资料来源：海比研究，2018
AI技术
区块链技术
AR/VR技术
2018：中国IT产业黄金时代开始
迎来极佳的
政治环境
平稳增长的
经济环境
人口红利消失的
经济环境
引领创新的
经济环境
快速变化的
组织与业务创新
2018：大型企业上云减速，中小微企业加快
大型企业
上云减速
中型企业
上云加速
小微企业
上云加速
数字化转型没有最佳实践，困扰CIO
对于数据安全更加关注
用公有云显得自己很没有水平、很偷懒
业务部门与CIO的冲突开始显现
CIO会更加重视数据分析和制订更多数据
安全制度
CEO和业务部门更加主动
公有云便宜、快速上线
应用IT、互联网手段成为创始人共识
公有云便宜、快速上线，维护简单
2018：企业服务生态重构，客户运营商出现
开发商 渠道商 行业用户
客户运营
商（企业
服务中
心）
开发商 渠道商 行业用户
开发商 渠道商 行业用户
开发商
开发商
开发商
行业用户
行业用户
行业用户
2018：场景运营商
CIO主导 业务主导 突发场景
场景运营商
2018：12类热点产品
大数据及数据分析
视觉智能解决文案
智能工厂及智能制造解决方案
物联网解决方案
CASB及网络安全解决方案
数字营销技术解决方案
全渠道营销等新零售解决方案
移动与协同办公解决方案
微信小程序
HR服务
跨云集成解决方案
项目管理解决方案
企业服务生态进入高速发展阶段
时间
2015年 2018年
开始阶段
加速发展阶段
完善阶段
阿里等互联网巨头入局
微软、IBM、华为等传统
巨头由渠道转型生态
生态主和潜在生态
主增加，竞争加剧
云市场成为生态的
重要形式
市场规模迅速扩大
价格战成为重要竞
争手段
PaaS平台的标准之
争加剧
基本形成几家大生
态和多个小生态的
市场格局
厂商和用户加入几
个生态成为常态
2016年 2017年
高速增长阶段
各个生态主致力于
完善治理体系
关注焦点由市场规
模转向服务质量
市场规模增速降低
生态成熟度
2020年 2019年
2018：新建议
用户要理性对待数据安全
用户要理性应用不完美方案
生态主要理性确定自己的生态边界
厂商要理性选择扩张战略和确定发展目标
渠道商要理性确定转型战略并马上行动
谢 谢