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HCM SaaS的中国“成色”

发布时间:2019-09-29 22:25:58 来源:中国软件网 作者:刘学习
[摘要]Workday的市值一度高达480亿美元,虽然距离Salesforce的上千亿美元市值还有些距离,但是依然让投资者对国内HCM SaaS充满信心,坚定国内HCM
Workday的市值一度高达480亿美元,虽然距离Salesforce的上千亿美元市值还有些距离,但是依然让投资者对国内HCM SaaS充满信心,坚定国内HCM SaaS是风口的认知!

那么,经过了六七年的培育发展,中国HCM SaaS是提升了,还是沉沦中?是一飞冲天,还是低空徜徉?

格局:拥有本地化实践经验策略的企业占据主流

中国软件网&海比研究认为,在中国的HCM SaaS厂商主要分为以下三类:

一是以SAP、Oracle、Workday等为代表的国外大牌企业,既包括向HCM SaaS转型传统企业,也包括云原生的HCM SaaS的企业。他们主要服务于外企在中国的分支机构、国内一些走国际化路线的大型企业等用户。这些企业的产品理念先进,在集团化管控方面积累了丰富的经验。

二是以浪潮、金蝶、用友等为代表的由国内传统软件转型来的厂商。他们借鉴了国外先进的管理思想,并结合国内的实际情况,将全球经验与中国智慧相结合,产品更适合中国企业的管理实践,产品性价比高,受大中小不同层次企业的青睐。

三是专业领域的国内新兴厂商,代表企业有北森、理才网、CDP、易路等。这些从人才测评、薪酬福利等单一领域切入,进行一体化布局,打造平台和生态圈。他们产品打磨的时间周期长,专业性高,积累了丰富的成功客户案例。

目前来看,这三流企业都拥有各自的市场。但是越来越多的趋势表明,拥有本地化实践经验和行动策略的企业占据市场主流。

主要原因有几个:

外资企业在中国本土的红利丧失。思科、IBM、甲骨文等外资企业相继裁员,亚马逊电商宣布退出中国计划。在海外声势浩荡的Workday,在中国大陆并没有成立公司。要在中国市场上站稳脚跟,无论国内外企业,比拼的仍然是做好全球化和中国本地化场景适配的产品。

国外HCM SaaS大牌厂商一直在努力采取本地化的策略,注重本土市场的研发设计、本地化品牌效应,积极融入中国市场。2019年9月,SAP在全球范围,针对区域市场启用“本地化”的品牌战略,首次在品牌标识中使用本地语言,更名为思爱普SAP。

HCM SaaS领域市场竞争激烈,照搬国外模式,容易出现水土不服。中国本土企业的案例积累、多元化使用场景的成功交付,都在催生新兴企业的诞生。中国市场上,需要有中国特色的Workday,那些建立较高壁垒的厂商可能会脱颖而出。

通常,本土供应商在本地化产品和性价比上具备较大优势。尤其是薪酬外包、薪酬软件领域的服务供应商时常受到投资者青睐,部分原因在于其盈利性较高,估值较高。且薪酬服务市场存在较高的进入壁垒,客户对薪酬服务供应商的资质会有较高要求。如果厂商有实力和资质整合好员工薪资、健康福利、商业保险的生态链,就有了核心竞争优势。

IDC发布《2018年下半年中国HCM SaaS市场跟踪报告》显示,2018年,北森在HCM SaaS市场的份额达到17.6%,超过SAP、甲骨文等国外厂商,稳居中国市场第一,就是一个很好例证。

投资:深厚能力积淀的小巨人更受青睐

在经济下行的背景下,企业服务的投资开始减缓。但是,在最近的一年内,中国很多HCM SaaS厂商仍获得了大额融资,且融资轮次多在B轮以后,相对于前几年,国内出现了HCM SaaS投资热。

表:近一年来中国HCM SaaS主要融资情况

从投资情况来看,呈现三大特点:一是投资金额不断加大,上亿的投资比比皆是;二是注重长期投资,符合企业服务发展的需求,而不是像前几年一样,注重短平快,不利于企业服务企业的发展;三是加大产品发展投资,好产品是硬核,其他只能是锦上添花。

具体来看,一体化人才管理云平台供应商北森云融资之后将继续保持在一体化产品研发上的充足投入,在单个产品继续迭代升级的基础上,更好地打通测评云、招聘云、绩效云、继任云、调查云、核心人力云等HR全流程业务产品线,为客户构建真正整合的HR全业务 Saas平台。

薪人薪事C轮投资的投资方为金蝶集团。融资后,薪人薪事将与金蝶现有的HR产品线形成战略互补,整合金蝶优势资源,加速产品的规模化升级,同时融合周边服务,满足企业一体化管理需求。

人力资本数字化平台e成科技融资后将AI、咨询专家与SaaS结合,在帮助企业招到人的基础上,专注于满足企业“招对人”的痛点需求。

产品:以平台为中心的一体化应用蓬勃发展

目前中国市场上HCM SaaS产品发展方向来看,主要分为两类:

一类是提供一体化人力资本管理解决方案的综合性平台,典型的如北森人力云、浪潮的全SaaS化产品——浪潮HCM Cloud、理才网dayHR等。这一方向以人力资源服务化转型为驱动力,以业务人力一体化为核心,面向生态搭建人力资源管理体系,打造全用工类型、全角色服务、员工全生命周期的人力资本管理。

另一类则聚焦于一个或者多个单点应用,垂直发展,做深做专。其中以如51社保、金柚网、e成最为典型。而这些从单个功能点切入的HCM SaaS 产品,也开始向综合性平台延伸,比如 51社保推出的一站式HR服务平台101HR,金柚网也上线了功能性更强的人事管理平台。

目前,HR SaaS发展有两大热点:

HR SaaS的一大热点是发展HR SaaS服务平台,将人力资源管理各模块有效打通,可实现人力资源管理的敏捷高效。当管理需求发生变化时,可通过平台进行配置,以适应管理的变化。

市场上平台也不断增多。Salesforce、SAP、IBM、用友、东软等都有了包括大数据、移动互联网的丰富功能和平台。北森通过平台化的方式让软件服务大中型企业,打造一个真正解决中小企业人力资源管理痛点的平台。

但是,针对中小型企业的HCM SaaS服务供应商在向平台转型时,需要谨慎考虑,要成为一个真正靠谱的平台所需的资源是惊人。

另一个热点就是,HR SaaS随着企业的需求正全面朝一体化应用快速迈进。中国的HR管理正在从过去传统的人事管理走向人才管理时代,从以管控和考核为核心转向以员工为中心,让员工和人才发挥更大的主动性和潜能,通过人才识别、盘点、持续沟通、赋能来提升绩效,构建企业人才梯队,制定不同群体的发展计划,保证人才供应,助力企业战略成功。企业尤其是大中型企业,更加需要一体化的人才管理软件和服务,将传统人事管理软件、人才管理软件和人才管理技术整合运用,与企业人才选、用、育、留的全流程无缝结合,为企业提供综合解决方案,帮助企业解决人才管理和HR业务问题,而非简单提供系统。

可以说,HR SaaS最大的价值在于帮助企业将人力资源转化为人力资本,不以客户价值为导向的SaaS产品,最终将是无本之木。

生态:共建生态圈 为客户提供一站式人力资本管理服务

从一种自动化的软件工具到通过软件和服务来优化企业管理决策方案,再到HCM SaaS,人力资本服务的边界正在消失,并呈现出更强的连接性,产生更大的圈子、更多的协同,最后产生更大的价值,让人力资源管理者和其所在企业受益。

一些天生的连接者们开始基于协同、共生的理念,整合和链接各方资源、渠道、服务和平台,招揽大量的生态伙伴,共建生态圈,为客户提供一站式人力资本管理服务。这成了HCM SaaS的一大新趋势。

一是对于细分领域服务供应商,选择与合作伙伴合作,给用户提供一体化解决方案。易路本身以薪酬为核心,又通过与招聘、考勤、薪酬外包等供应商组成战略合作伙伴,接入一体化流程管理,整合服务方案,扩大业务范围,为客户带来更大价值。薪人薪事则融入金蝶,与金蝶HCM达成战略合作。

二是一些企业积极打造一站式服务生态。CDP早在2017年就提出了生态即服务的概念,并在持续打造EcoSaaS平台这种“一站式”服务。这种平台试图高度融合数据、资源、技术平台、战略和服务。EcoSaaS理念也得到了研究机构IDC的认可,CDP作为中国唯一人力资本管理服务商登上Gartner2018发布的全球最具影响力的权威报告,预示着中国服务供应商在全球市场开始崭露头角。

三是一些企业整合跨部门、跨平台、跨行业、跨区域的资源,HCM SaaS厂商与企业客户、政府、供应商在一起拼图,并赋能平台,最终形成协同、共生的生态体系。

有些企业似乎天生就是连接者、重塑者,在加强部门之间、行业之间、服务供应商之间的互联互通与融合。喔趣科技入选阿里云联合解决方案合作伙伴。易路与SAP SuccessFactors大中华区共同推出“EC+Payroll”产品级解决方案。SAP与武汉硚口区政府共建赋能中心。CDP与上海劳勤签署战略合作协议,全面布局劳动力效能管理云服务平台。

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