至高通信是一家行业移动信息化解决方案提供商，主营业务是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信的客户主要集中在金融、军警、政府等领域。1~6月至高通信营业收入16089.08万元，实现净利润1956.78万元。
据东华软件公告显示，该公司拟收购章云芳等9名交易对方持有的至高通信100%股权，其中，章云芳持有至高通信58.92%股权，红塔创投持有15%股权，招商科技持有5.1%股权，光启创投持有5%股权，刘玉龙持有3.995%股权，苏美娴持有3.995%股权，杨铭持有3.995%股权，锦尚睦合持有2.5%股权，李旭东持有1.495%股权。
据悉，至高通信100%股权评估值为8.57亿元，评估增值6.57亿元，增值率为443%。东华软件将以现金和非公开发行股份相结合的方式向交易对方支付交易对价，其中现金支付比例为30%，股份支付比例为70%。按照确认的交易对价计算，即2.4亿元以现金支付(其中2亿元进行募集配套资金)，5.6亿元以非公开发行股份方式支付。为完成此次交易，东华软件将向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、招商科技、红塔创投、光启创投、锦尚睦合9名交易对方发行的股份数量合计2989.8553股，每股价格为18.73元。
此外，东华软件将向不超过10投资者非公开发行股份募集配套资金，募集金额不超过交易总金额的25%。
为此，至高通信承诺2014~2017年扣非净利润分别为6840万元、8438万元、1.05亿元和1.26亿元。
