《物流业调整和振兴规划》效应调研报告

第一部分 概述

2009年3月10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》（以下简称《规划》），在十大产业振兴规划中，物流业是唯一的服务业规划。

物流业是经济社会运行的一个基础产业，不管生产还是流通，只要有物品流动都会涉及到物流问题。物流业纵贯商品生产、流通和消费各个环节，横跨国民经济各个产业，是各个产业本身、产业与产业之间的重要支撑和联系纽带。无论政府投资基础设施建设和灾后重建，还是“家电下乡”、“农机下乡”、“汽车下乡”等政策的落实，都离不开强有力的物流服务来支撑。把物流业列入十大产业，有利于形成完整的产业链和供应链，从整体上提高我国产业竞争力。

2009年7月，博科资讯股份有限公司物流供应链研究中心针对《物流业调整和振兴规划》颁布后国内物流市场的变化，区域物流、行业物流的发展以及新形势下物流业的发展前景等问题，在全国范围内进行了调查。共发放问卷10000份，回收8267份问卷，其中有效问卷6532份，问卷有效率为65.32%。

在6532份有效问卷中，各地政府机构及物流仓储协会占6.49%，为424家；各类型企业占93.51%，为6108家。在接受调查的6108家企业中，物流专业服务企业有1014家，占有效受访问卷总比的15.52%，生产制造、零售流通类企业有4801家，占总比73.5%，其他类型企业有293家，占总比4.49%。生产制造企业主要集中在石油化工、食品医药、钢铁及有色金属、汽车及零配件、电子通讯及家电等行业，零售流通企业集中在百货商店、超级市场、综合零售等行业。

一、市场参与者整体反应积极

调查显示，对于《规划》的出台，受访者整体反应积极，48%的受访者表示“欢欣鼓舞”，并进一步期待细则的颁布；有25%的受访者选择了“出乎意料”，这部分主要是部分对物流发展不太了解的国内中小型企业；同时有27%的受访者表示“不解渴”，这中间以物流企业、政府相关机构及物流仓储协会居多。

北大纵横公司企业管理咨询专家雷春昭认为，总体来讲，《规划》的象征意义要大于实际意义，但长期来说，《规划》的影响会非常深远。

博科资讯物流供应链研究中心负责人王颐中分析，在其他九大规划中，国家的政策支持、资金支持的指向非常明确，但是物流业的规划就没有那么具体，物流业是一个服务型行业，行行都需要物流，尽管提供生产物流、商贸物流、消费物流的企业都被称为物流企业，但是服务行业不同，具体物流业务差别非常大。比如，储藏和运输生鲜食品的冷链物流和运输彩电、冰箱的商贸物流就完全不一样，国家宏观政策后，却较难更进一步针对性地确定具体细则，真正涉及到社会相关资源协调配套的时候非常困难，很难细分，物流规划中很多政策只能是方向性的。这是以物流企业、政府相关机构及物流仓储协会为代表的受访者觉得物流振兴规划“不解渴”的主要原因。

二、市场反映喜忧参半

据中国物流与采购联合会的统计，2009年一季度，我国社会物流总额18.7万亿元，同比下降3.3%，是近5年来的首次负增长。物流业增加值完成4422亿元，比上年同期增长1.2%，增幅同比回落14.4个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为18.2%，比去年同期下降0.1个百分点。

2009年第二季度物流市场的部分数据表明，《规划》的出台的确推动了国内物流市场的发展，在金融危机的负面作用下，2009年第二季度的物流需求系数并未如业界预计的下滑，而是依然与2008年全年物流需求系数持平，保持了3.0的位置，这一点与中国物流市场自然增长的趋势不谋而合。

调研结果显示，在经济下行的拉力和《规划》出台的推力的双重作用下，依然有5%的物流公司业绩逆势上扬，同时也有80%的物流公司无法响应规划，其中尤以中小型物流企业为甚。绝大多数受访企业体现出对物流行业标准和物流供应链信息化的强烈期待，认为标准化和信息化是我国现代物流建设事业首要解决的问题；而区域物流和重点行业物流在2009年第二季度呈现出逐步回暖的趋势。

另一方面，物流外包市场走势乐观，37%的受访企业已经将其物流业务外包给专业服务商，在已经外包物流业务的企业中，多达46%的企业表示将增加其物流外包业务。在所有的制造、零售流通企业中，89%的企业对其专业物流服务商的物流供应链信息化系统提出了要求。

总体而言，博科资讯物流供应链研究中心预计，在《规划》的推动和物流行业市场自然发展的双重作用下，2009年全国社会物流总额将达到100万亿元，其中，物流供应链软件行业将伴随着物流的发展而保持高增长的态势，在2010年将超过21亿元的市场容量。

第二部分 2009年第二季度中国物流市场规模及结构特点

一、市场总体发展规模

近年来我国物流业发展很快，对经济社会的贡献越来越大。2008年，全国社会物流总额为89.9万亿元，同比增长19.5％；我国社会物流总额与GDP相比的物流需求系数一直呈上升趋势，“八五”时期平均为1.6，“九五”为1.7，“十五”为2.2，2006年为2.8，2007年为3.2，2008年为3.0；2008年，全国物流业增加值为19965亿元，同比增长15.4％，占服务业增加值的16.5％，随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展，我国经济对现代物流发展的依赖程度越来越高。

中国物流学会对全国社会物流总额的构成分析发现，2009年，单位与居民物品物流总额降幅较大，连锁零售业面临形势不容乐观；农产品物流总额持续增加，且增长速度加快，农产品物流将成为物流服务的重点之一；包括化工、钢材、有色金属在内的工业品行业在高价位原材料库存和低价格产品销售的双重挑战下出现全面亏损，影响到工业品物流总额增幅的降低。

博科资讯物流供应链研究中心分析对比发现，2009年第一季度的物流需求系数为2.7，低于2006年以来同期系数；第二季度的物流需求系数回升至3.0，与2008年全年系数持平，高于市场预期。在企业物流外包方面，制造商与零售商对物流外包的兴趣均在上升，《规划》颁布后，即使外在经济指数严重萎缩，物流市场需求的确在《规划》的刺激下实现了增长。

二、企业物流发展特点

《规划》在九大任务第一条“积极扩大物流市场需求”中强调，“进一步推广现代物流管理，努力扩大物流市场需求。运用供应链管理与现代物流理念、技术与方法，实施采购、生产、销售和物品回收物流的一体化运作。鼓励生产企业改造物流流程，提高对市场的响应速度，降低库存，加速周转。”

1、37%的企业已经外包物流业务

释放需求，被业界认为是当前促进物流业发展的首要任务。制造业与商贸企业将物流业务外包出去，是扩大物流需求的有效手段，而一些生产企业为了节约成本，将原本外包的物流业务改为自己运作，实际上却间接令企业运营成本上升，并使社会物流体系的质量和效率降低。

由于中国经济发展模式的持续变化，众多大型和中型的企业或集团包含专门的物流业务板块，在某种程度上缩小了物流市场化的比例；尽管如此，目前大多数行业正在经历一个过渡的阶段，从下面的调查中可以看到，日益增多的企业货主认为值得把一项或多项物流活动外包给专业的物流服务公司。在受访的4801家生产制造、零售流通企业中，有1777家企业已经将其物流业务外包给专业物流公司，占总比37%。

调查数据显示，食品医药业、电子通讯及家电业，外包物流占比分别为56.88%和52.71%，相比之下，石油化工、钢铁及有色金属、汽车及零配件行业的物流业务外包比例稍低，在25%左右徘徊，而零售流通业企业外包物流业务的比例最低，为20.35%。

2、企业物流外包特点剖析

在1777家已经将物流业务外包的企业中，995家受访企业表示对物流外包商服务满意，占比56%，46%的受访企业表示将增加其外包业务量。本次调研证实，受访企业将物流外包给专业服务商，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务质量。超过40%的受访企业对物流服务商不满意，不满意最多的是物流供应商不完善和欠缺的信息化系统，物流在途信息反馈不及时；其次是整个行业缺乏标准化的作业程序，各地区服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。

对于“贵公司外包了哪些物流活动”这一问题，排在前三位的是运输、仓储和信息系统，分别占61%、35%和25%。

传统意义上，企业的物流活动被认作是“把生产的商品送交消费者”或“将所需要的东西在所需要的场所和所需要的时间以适当价格送交消费者”的各种活动。也就是说，以前人们指的物流，主要指的是销售物流，随着物流现代化和效率化的需要，物流的内涵也随之拓展。

按照企业生产与经营活动的环节，在从保管、配送、搬运、包装、流通加工到信息活动的6个基本过程领域中，企业物流可以分解为3个子系统：采购物流、生产物流、销售物流。

采购物流特指将采购的原材料、零部件或商品由供应商处运输至企业指定地点的过程；生产物流特指企业在生产过程中物品的移动，以往一般不把它放在物流领域来考虑，从大趋势看，生产物流在物流领域成为越来越重要的一部分内容；销售物流则包括从工厂到批发商、从批发商到零售点、再从零售点到消费者手中的整个运输和配送活动。

本次调研了解到，90%的企业对销售物流的外包感兴趣，仅有20%的企业愿意尝试将其生产物流外包，更多的企业对外包采购物流持保守态度，不到10%的企业表示会将其采购物流业务外包给专业物流服务商。产生这组对比数据的原因是，销售物流伴随着物流本身的发展而发展，已经非常成熟和规范，而生产物流和采购物流更多涉及到企业的及时生产计划和零库存战略，在专业物流服务商呈现出足够的实力分担企业的关键流程运营之前，出于保障起见，多数企业依然会坚持自己操作采购物流和生产物流。

当调研小组问及对于外资物流服务商和新兴中资物流服务商的选择时，受访企业表示认同国际物流供应商在信息化系统、行业以及专业方面的经验，同时，他们认同国内物流供应商在成本、本地经验与国内网络方面的优势。综合来看，企业在选择专业物流服务商时，首先注重行业与运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重物流服务商合理的性价比。

从另外一个角度看，本次调研得到的数据显示，89%的企业要求外包服务商拥有信息化系统。《规划》在主要任务第八条特别强调“提高物流信息化水平”，目的是通过物流行业信息化水平的提高，降低物流作业成本，挖掘新的利润源。博科资讯物流供应链研究中心主任研究员陈伟分析，物流业务本身不会产生利润，物流服务商依靠流程再造和社会资源整合，用高效益的作业降低成本，从中衍生利润，在这一过程中，物流信息化技术就能够帮助物流企业积极参与上下游的供应链运作，与客户的销、产、供信息实现动态同步，成为真正意义上的现代物流企业。

三、物流企业发展特点

本次调查共回收物流企业有效问卷1014份，调查数据显示，在经济环境的恶劣形势下，物流企业呈现两极分化的发展，5%的物流企业业务实现了逆势增长，更多的物流企业或艰难维持经营、或退出物流市场，其中尤以本土中小型物流企业为甚。

1、物流企业发展两极分化

目前，我国物流业存在多而杂、小而差、技术水平低等问题。2008年，物流企业遭遇了上游制造企业运量萎缩和运输成本提升的双重压力，劳动力成本、油价和土地使用税等均大幅增加。中国物流学会副会长王佐指出，2009年第一季度的数据显示，超过四成的物流企业利润下降、甚至亏损，部分地区中小物流企业开始退出物流市场。

此次调研部分印证了中国物流学会的预计。调查显示，虽然《规划》的颁布体现出国家对物流行业的重视，也昭示着整个社会将促进物流业平稳较快发展，解决当前物流业发展面临的突出问题，在1014家受访物流企业中，近八成企业表示《规划》的颁布并未为其业务的发展提供实质性帮助，换句话说，80%的物流企业无法积极响应《规划》。2009年第二季度，受访物流企业的平均毛利率已由2008年同期的25％降低到5％以下，不少物流企业反映，目前仓储企业的毛利率已降至3%—5%，运输企业只有1%—3%。

我国多数中小型物流企业依然处在业务起步的阶段，即使《规划》反复强调“物流业务社会化、业务运作专业化、操作技术信息化、行业参数标准化”，多数中小企业依然在响应《规划》方面显得有心无力，更多的物流企业表示期盼《规划》细则的实质性出台，在市场准入、财税政策、金融信贷多方面予以支持。而物流行业标准的确定和制定，更是包括生产服务企业和物流企业在内的所有受访企业呼吁亟待解决的问题。

博科资讯供应链研究中心将《规划》对物流产业发展的要求和倡议总结为“四化”，下图是本次调研的1014家专业物流企业对于《规划》的响应和形势判断指数。可以看到，信息化系统和标准化参数依然是物流企业最大的诉求。

调研发现，相比之下，仍然有少数物流企业在下行的经济环境中实现了业绩的增长。博科资讯物流供应链研究中心分析发现，对于5%逆势发展的物流企业而言，对服务对象和区域的准确定位、完善强大的信息化系统、以及对新兴物流业务的大胆探索是实现逆势增长的主要原因。

在上市公司阵营中，外运发展(600270)、铁龙物流(600125)和中储股份(600787)都是第三方物流服务商。他们拥有较好的品牌优势、网络优势和规模优势，并具备提供综合性增值服务的良好基础，也最有可能成为行业收购兼并的先行者。

而中小板的怡亚通(002183)和飞马国际(002210)则凭借完善的服务网络和领先的IT系统与客户形成了战略合作关系，将传统的物流服务商角色深化到商务层次。

事实上，多数国内中小型物流企业都对服务对象有专精的定位，主要从事货运代理和货柜拖车业务，根据企业客户的特长，专注某一行业的用户，精通该行业的包装、仓储、运输等环节，依据客户需求，设计个性化、专业化的运输方式来保质保量完成运输任务。类似注册资产仅为50万元的小型物流公司在全国范围内有数万家。

2、信息化成共识

信息化建设的重要性已经成为物流企业的共识。几乎所有的受访企业都认为，作为物流现代化的重要标志，信息化水平的提高对于提高物流运作效率、管理质量和水平具有重要意义，信息化水平不高，已成为制约中国物流行业发展的障碍。

《规划》强调，“积极推进企业物流管理信息化，促进信息技术的广泛应用。尽快制订物流信息技术标准和信息资源标准，建立物流信息采集、处理和服务的交换共享机制。加快行业物流公共信息平台建设，建立全国性公路运输信息网络和航空货运公共信息系统，以及其他运输与服务方式的信息网络。推动区 域物流信息平台建设，鼓励城市间物流平台的信息共享。”

本次重点调研的个案企业，宝供物流企业集团有限公司的信息化过程值得借鉴，从1994年，购买20000元一台的电脑进行数据处理开始，宝供就开始了物流供应链信息化的探索。1997年，建成基于Internet的物流信息管理系统；1998年，开发自动报表系统，完善原有信息系统；1999年，实现业务运作与成本核算一体化系统；2000年，建立电子数据交换平台，实现与客户数据的无缝交换与连接，为客户量身定制个性化的物流信息服务；2001年，实现了物流、资金流和信息流的“三流一体化”的供应链管理；2003年，建立基于B2B的电子商务，与客户结成供应链一体化合作伙伴。

中国物流企业中95％为中小型企业，利润低、收入不稳定，使其在投资方面重硬件、轻软件。与此同时，物流行业信息标准化缺失，部门之间、地区之间、企业之间信息格式不统一、接口不统一，物流软件市场缺乏龙头企业担当行业标准倡导者，是中国物流信息化滞后的重要原因。

作为此次调研的主办机构，博科资讯物流供应链研究中心呼吁，中国应尽快构建标准的物流公共信息平台，由行业主管部门制定物流信息化发展战略，对全行业进行指导规划。与此同时，以市场需求为导向，为物流的信息发布、查询、交易提供标准化的接口和数据交换通道。

3、第四方物流企业蓬勃兴起

依靠业内最优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询顾问和其他增值服务商，整合社会资源，为企业提供独特的和广泛的供应链解决方案，在此次调研中，第四方物流的兴起成为国内物流行业发展的一个亮点。

在本次调研中，博科资讯物流供应链研究中心发现，国内第四方物流行业正在蓬勃兴起，第四方物流无缝联接了物流供应链的理念，以低成本、高效率、实时运作，实现最大范围的资源整合,为客户提供最佳物流服务，进而形成最优物流方案或供应链管理方案。

现代信息技术的推广和应用则是第四方物流得以发展的前提。借助信息化的管理手段、敏捷的通讯方式，第四方物流才能有效与各个部门联系，提供从供应商到经销商、从经销商到单一客户的一整套涉及货物运输、仓储、货物跟踪等全流程的解决方案，对整个供应链进行有效管理。

第三部分 2009年第二季度中国区域物流发展比较

中国物流与采购联合会政策研究室主任贺登才表示，对于物流振兴规划的具体细则和实施，地方的行动将快于中央。

随着物流业调整和振兴规划的通知的出台，区域物流发展问题已经上升到整个物流行业发展的战略层次。未来，物流行业发展将以区域物流发展为核心战略，逐步形成合理的区域发展格局、健全区域协调互动机制。区域物流发展战略的实现需要各方有效支撑、物流技术的应用和服务环境的改善，这在很大程度上会推进整个物流行业的发展。

一、区域物流建设特点

《规划》在主要任务“优化物流业发展的区域布局”中强调，要根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素，重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局；要打破行政区划的界限，按照经济区划和物流业发展的客观规律，促进物流区域发展。

表：不同区域对《规划》“四化”的综合响应指数

综合本次调研的6532份有效问卷，博科资讯物流供应链研究中心以华东、华南、华北、西北和华中五大区域为轴心，分析了相应区域内受访企业对《规划》提倡的“物流业务社会化、业务运作专业化、操作技术信息化、行业参数标准化”的综合响应指数，发现华东地区在物流社会化方面认知度较其他区域最高，为63.25%，这与华东地区在经济方面的领先发展有大关系；在专业化方面，华北的综合响应指数最高，为57.38%，近年来，华北各省均重视物流的发展，制定和出台了相应的发展规划；在信息化方面，依然是华东地区和华南地区发展最好，综合响应指数分别为39.42%、37.17%；而在标准化方面，可以看到各区域的综合相应指数均未超过10%，相比而言，华东地区综合指数最高，为10.72%，华东地区物流应用的发展也推动了其标准化建设工程，相继出台了《食品冷链物流技术与管理规范》等文件。

华东地区。东部地区的发展以物流服务提升到较国内其他地区更高的地位而推进。重视具有提升区域物流效率功能的专业化物流基础设施建设，打造整体物流服务平台。如上海投建浦东空港物流中心。同时推进外贸物流效率提升与不断降低成本的需要，使得对外物流组织与服务方式发生根本性变化。如太仓保税物流中心（一期）已经正式投入运营。三是通过政策刺激，突破物流业发展瓶颈，为现代物流业发展营造宽松环境，对新设物流企业总部给予财政补助，对已注册的物流企业总部或地区总部增资的，新设立的总部或地区总部购建或租赁的自用办公用房的，给予一次性财政资金补助等。

华南地区。华南地区物流业的发展则由粗放型向集约型转变，继续推进物流基础设施建设，推动物流业向集约化、规模化和信息化发展。按照国际物流业占地方GDP20％的规律，作为国内最大的制造业基地，华南地区的物流业缺口达几千亿元之巨，为此华南地区正大力提升物流业的信息化、网络化和便准化的水平，大幅降低物流成本，改善物流体系，全面提升地区综合竞争力。

此次调研考察了解到，今年5月广东顺德政府与中外运广东有限公司签订战略性协议，双方将共同举办物流论坛、共同制定物流业发展规划、优先考虑在顺德建设中内配送中心区域配送中心和跨国采购中心等先进物流运营模式；协助推进第三方、第四方物流增值服务。这一系列的合作，将有力推动顺德向珠三角区域乃至华南地区现代物流业基地迈进。

华北地区。东北地区的物流发展呈现区域大物流的特征。各省均重视物流的发展，制定和出台了相应的发展规划，在物流网络、运输系统、物流园区和物流中心建设等方面，加大了政策支持力度，加快支持区域经济发展的生产和流通环节物流的发展。

以长春为例，拟建成8小时送达东北地区的配送辐射圈，以时效性区域运送为主，发展建设８个物流配送中心，提升国际空港、陆路口岸、物流园区的流通集散和辐射功能；同时，尽快建立长春与大连港、绥芬河等口岸的直通联接，加大与俄、日、韩、朝、蒙等周边国家物流服务业务，发挥长春连接欧亚大陆桥的重要结点作用，并建设与现代物流业发展相适应的信息网络系统。

西北地区。西部区域物流发展的基本特征体现在三个方面：一是积极加快物流信息化建设，切实降低物流成本。如新疆物流协会与中国电信新疆分公司签署《关于促进新疆物流业信息化建设和应用战略合作备忘录》，标志着全国第一个省级响应国家物流振兴规划行动，新疆物流业进入到了信息时代。二是积极加快物流基础设施建设，改善物流服务与组织条件。如重庆寸滩保税港区正式挂牌，这是我国内陆地区首个保税港区，也是第一个采取“水港＋空港”的保税港区，成为西部实施‘引进来’的大通道和‘走出去’的桥头堡。三是推进物流服务系统建设，提高物流整体发展能力。如宁夏建设空港和陆港物流园区，用物流作翅膀，主打清真产业牌，将宁夏的特色产品运输到世界各地。

华中地区。中部地区的发展特点是以公共信息服务平台建设为核心，以联接企业管理信息系统为基础，以促进企业信息沟通为目的进行系统的组网建设，助推物流产业整合发展。河南、安徽两省物流公共信息平台的建设、运营模式，为周边省份乃至全国提供了参考和借鉴。

以本次调研个案的河南“八卦来网”平台为例，河南省境内提供货运信息服务的网站已全部纳入“河南省物流信息平台”管理，实现了信息共享；将全省现有1.3万个货运信息服务部和345家四级以上的货物运输业全部安装“物流信息平台”客户端，整合信息资源，扩大系统试用范围。

二、物流园区工程建设特点

《规划》中提到“要加快企业兼并重组，培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业”，对于中小物流企业而言，“加快兼并和重组”有两个概念：“一是从所有制上进行改造，另一个就是区域性的深度联合，品牌共享，也就是各地结合当地实际情况，通过打造物流园，让各地物流扎堆。”

1、物流园区建设工程增长14%

2006年和2008年，国家发改委和中国物流与采购联合会组织做了两次全国物流园区的调研，2008年，全国物流园区数量是475个，此次调研报告显示出，包括长三角、珠三角、东南沿海、华北、东北、华中、西北等区域在内的全国各地都在《规划》的推动下积极建设物流园区和物流公共信息平台，截至2009年6月底，全国已建、在建和规划中的物流园区已达540多处，相较2008年统计的475处的数量，短短一年时间内有14%的增长量。

表：不同建设状态的物流园区在各经济区域中的分布

2、物流园区平均空置率已达60%

在我国物流发展建设中，很多新生事物和业务创新在不断涌现，实践超越于理论先行的情况是非常典型的。例如，物流园区、物流金融等。物流振兴规划重点工程的第二项是物流园区工程，但是，物流园区的实际发展过程非常曲折的，认识是不完全清楚的。调研发现，与当前的“物流园区热”和“物流中心热”形成鲜明对比的是，我国物流园区平均空置率已达到60%。

我们看到，一些运行规范、发展良好的物流园区确实在土地资源集约化利用和物流规模化经营方面发挥了积极的作用，成为社会物流系统的重点结点；但是，借建设物流园区之名圈地的行为在某种程度上也存在着，这种行为对物流园区的发展带来了很多负面影响，给政策的指定和扶持带来了困扰。

同时，在调研中，我们还发现，物流园区市场运作不规范也并非是极个别现象。园区内物流企业因争抢货源存在不正当竞争甚至恶性竞争，常采取“价格战”，竞相降价，造成两败俱伤，经营困难。另外，物流园区行业“门槛”过低，缺乏一定“准入”标准，加大了潜在风险，败坏了园区形象。这些年，每年都发生几起物流、仓储企业私卷货主货物、零担受理业户、信息配载业户代收货款后“蒸发”的事件，引起了业界的极大关注。

按照全国经济社会发展的需求，全国物流园区究竟应该如何布局？这样的后续研究工作需要尽快完成。这是物流振兴规划实际落实的重要保障。

三、物流公共信息平台工程建设特点

“加快建设有利于信息资源共享的行业和区域物流公共信息平台项目，重点建设电子口岸、综合运输信息平台、物流资源交易平台和大宗商品交易平台。鼓励企业开展信息发布和信息系统外包等服务业务，建设面向中小企业的物流信息服务平台。”物流公共信息平台建设作为《规划》的九大重点工程之一，与物流园区建设相比更具宏观作用。

1、90%的物流公共信息平台只是信息集散地

公共物流信息平台的建设目的主要在于满足物流系统中各个环节的不同层次的信息需求和功能需求，物流公共信息平台不仅要满足货主、物流企业等对物流过程的查询、设计、监控等直接需求，还要满足他们对来自于政府管理部门、政府职能部门、工商企业等与自身物流过程直接相关的信息需求，在通过对物流公共数据的采集、处理和公共信息交换为企业物流信息系统完成各类功能提供支撑的同时，还起到为政府相关职能部门信息沟通的枢纽作用，从而为政府的宏观规划与决策提供信息支持。

此次调研发现，目前我国90%的物流公共信息平台还仅仅只是货主和物流企业简单交换供需信息的集散地，基本上还处于企业级物流信息平台孤岛阶段。而一个有效集成的物流公共信息平台，应该能够为物流服务提供商、货主/制造商、交通、银行及海关、税务等政府相关部门提供一个统一高效的沟通界面，为客户提供完整、综合的供应链解决方案。

2、“大物流公共信息平台”是趋势

《规划》重点提出的物流公共信息平台是建立在现代软件工程的概念上，实施最大限度的软件和系统资源的重用，启动数据共享工程，把真正与领域业务需求有关的部分提取出来，把信息基础设施与公共应用支持开发成平台。包含信息交换、业务查询、决策支持等功能的大物流公共信息平台将是《规划》提倡的趋势，浙江省的物流公共信息平台就是典型代表。

浙江省在全国范围内率先启动了物流信息化公共平台标准化建设，通过政府买单开发企业标准版软件，为全省26万家物流企业提供统一的信息化平台，建立信息互联和共享的“物联网”。该平台提供了一个安全、开放、中立且低成本的物流信息化系统，统一了仓储通用软件、货代通用软件和物流基地、集装箱软件，有利于物流操作的标准化和规范化，同时为政府相关部门的统筹决策提供数据信息支持。

“小”（经营规模小）、“少”（市场份额少、服务功能少、高素质人才少）、“弱”（竞争能力弱、融资能力弱）、“散”（货源不稳定且结构单一、网络分散、经营秩序不规范）是我国绝大多数物流企业存在的主要问题。信息化能从根本上解决物流企业的这些问题，所以《规划》中明确指出要提高物流信息化水平。通过信息化建设，可以使企业能动地对市场做出积极反应，调整生产经营活动。但是，正如报告第二部分所分析，单个中小型物流企业，自行建立物流信息系统所耗费的资源是巨大的、昂贵的，中国物流企业迫切需要在政府机构的引导下，建立一个公共物流信息平台。通过这个平台整合行业旧有资源，利用公共平台对行业资源实现共享，发挥物流行业的整体优势将会从根本上改善物流行业的现状。

为了提高我国物流信息化的整体发展水平，通过信息技术解决与物流活动（如运输、保管、包装、流通、加工等）有关的信息采集、信息传输和信息共享问题，整合社会资源，降低企业的市场风险、提高企业的经营管理效率，有必要建立区域级、省级甚至全国级的物流公共信息平台，通过在政府宏观调控下的物流公共信息平台，使得制造、物流运输和商业企业以及交通、港口、海关、银行等各行各业协同工作，使物流能够真正畅通无阻地流动起来。

第四部分 2009年第二季度中国重点行业物流发展分析

《规划》强调，“推动重点领域物流发展”，加强石油、煤炭、重要矿产品及相关产品物流设施建设，建立石油、煤炭、重要矿产品物流体系；实行医药集中采购和统一配送，推动医药物流发展。加强对化学危险品物流的跟踪与监控，规范化学危险品物流的安全管理。

博科资讯物流供应链研究中心本次调研的生产制造企业主要集中在石油化工、食品医药、钢铁及有色金属、汽车及零配件、电子通讯及家电、零售流通等行业，在经济形势下行的情况下，各行业的销售额和物流费用与2008年同期相比均呈现出不一的赤字，调研得出的物流费用率等数据比相关物流协会预期稍显乐观。在《规划》的推动下，2009年第三季度有望回到去年同期的相同水平。

一、钢铁物流

本次调查钢铁行业企业有效问卷94份，2009年第二季度，钢铁行业调查企业销售额与去年同期相比下降7.1%，物流总费用减少9.5%，物流总费用增幅比销售额低2.7个百分点。钢铁行业调查企业平均物流费用率为8.77%，与2008年同期相比下降0.12个百分点。

第二季度钢铁行业物流有关指标汇总情况 （单位：%，千元/吨）

从物流成本构成来看，钢铁行业运输费用、仓储费用、管理费用等支出比例仍然较大，但随着现代物流的发展，钢铁企业配送费用支出、流通加工费用支出比例逐渐有上升的趋势。本次调研显示，2009年第二季度钢铁行业运输费用占物流费用总支出的14.92%，仓储费用为1.13%，比去年同期减少0.35个百分点，管理费用为3.54%，同期净增0.73个百分点，配送费用和流通加工费用分别为3.61%和4.29%，分别同期降低0.59和2.64个百分点。

目前国内钢铁制造企业约4000余家，从事钢材贸易企业高达25万多家，钢材市场近663家，钢铁业内担保公司约500家，占到全国的16%。多年来我国钢材流通领域的现代物流一直处在蓬勃发展之中，但钢贸企业的物流成本却迟迟居高不下。有调查显示，中国钢铁物流成本占总成本比例达20%，而世界平均水平仅为8%~10%。

2009全年全球钢材贸易受世界金融危机影响出口可能愈加困难。尤其我国钢铁产能的不断扩大，钢铁物资流通面临前所未有的困难和机遇。

二、石油、化工物流

本次调查石油、化工行业企业有效问卷73份，2009年第二季度，石油行业调查企业销售额比上年同期降低10.44%，物流总费用降低5.92%，物流总费用增幅比销售额低7.6个百分点。2008年同期物流费用率为6.69%，比2005降低0.73个百分点，在工业生产行业中，石油行业的物流费用率在所有调查行业中最低。石油产品对物流有特殊要求。在运输方面，目前我国采用输油管为主并以罐装车、船为辅的物流方式，这种特有的运输方式很大程度上节约了物流费用。

在物流费用结构方面，石油化工行业主要支出仍然在运输费用方面，占68.1%，而仓储费用为7.63%，管理费用比例为9.62%。2009年第二季度，石油行业调查企业管理费用合计比上年同期降低1.09%，同期运输费用、仓储费用分别降低0.24%、1.18%。

石油加工、炼焦及核燃料加工行业物流有关指标汇总情况 （单位：%，千元/吨）

对于国内石化行业来说，石化物流还处于发展的初期阶段，石化企业的人文环境、管理体制、工作机制各有不同，发展现代石化物流有待提速。此外，国际油价大幅震荡以及全球经济危机等不确定因素，影响着我国刚起步不久的石化物流业。另据统计，国内真正用专业车辆运输危化品的只占30％，市场不规范、安全隐患严重、服务能力和抗风险能力弱。因此，建设一流石化物流企业、配置一流物流装备，是石油化工行业物流成长的当务之急。

三、医药物流

本次调查医药行业企业有效问卷105份，2009年第二季度年医药行业销售额降低1.29%，货运量降低8.04.2%。与其他行业不同的是，医药行业物流费用在经济下行的形势下依然保持了一定程度的增长。

从物流费用构成来看，2009年第二季度医药行业运输费用占物流总费用的61.05%，比上年上升1.73个百分点，其中运输费用增幅2.13%，而仓储、管理和包装费用占比分别降低了3.69%、1.26%和0.91%。

医药制造行业物流有关指标汇总情况 （单位：%，千元/吨）

目前我国医药商业的费用率高达12%以上，利润率却不到1%；而国外医药商业一般费用率在3%左右，利润率却在1.5%以上。相比之下，我国医药企业的物流费用是很高的。

在国家相关政策的引导和《规划》的推动下，国内主要的医药商业公司也开始了医药物流平台的建设。本次调研反馈，博科资讯成功客户全洲药业的医药公共信息平台运作良好，利用博科资讯提供的一体化信息系统，为全洲药业供应链上游客户提供订单执行信息、库存信息和物流费用信息，一体化的物流供应链系统，支持药业的分销与零售，控制终端市场，提供优质及时的服务。同时，对区域内的医疗机构、分销商、零售业提供高效及时的采购与配送，降低下级的库存，从而降低宏观库存，使供应链内整体成本下降，产生良好的社会经济效益。

调研还了解到，九州通集团公司斥资1.6亿元，建成我国第一个采用全程自动化设备的医药物流中心——北京现代医药物流中心，并投入使用；南京医药股份有限公司国家级现代药品物流和质量追踪溯源系统示范项目的开工奠基仪式举行；国药控股广州物流中心投资1.42亿元，正式揭牌启用。同时，北京、上海、重庆、成都、哈尔滨、新疆、武汉、广州等地2002年贴息贷款建设的10个医药物流项目，正在建设或投入使用。

四、零售物流

零售业物流配送模式一般分为四种：自建物流配送中心；供应商直接配送；与供应商建立共同配送中心；外包委托第三方物流配送。

本次调查综合零售行业企业有效问卷381份，2009年第二季度综合零售行业调查企业销售额与去年同期相比，降低10.73%，货运量降低10.21%，物流费用降低11.65%，物流费用率为10.03%，比上年同期降低7.19个百分点。

从物流费用构成来看，2006年综合零售行业运输费用52.62%，比上年降低5.49个百分点，另外，仓储费用2.18%，比上年增加了2.16个百分比，数据表明综合零售行业在经济形势的冲击下，更多的货物保管和库存转化为表格中的仓储费用。

综合零售行业物流有关指标汇总情况 （单位：%，千元/吨）

历史调查数据显示，我国零售业中只有13%依靠第三方物流，其中还以传统的仓储、运输业务居多，而在日本这一比例高达30%。从商业发展眼光来看，物流外包合作是的发展趋势。《规划》中，物流外包就是重点之一，因此专业化程度越来越高将会是推动零售物流合作发展的关键。

第五部分 物流行业前景趋势预测

从本次调研结果来看，虽然从2008年开始爆发的经济下行危机对国内物流行业的发展带来不可避免的影响，影响下的国内物流市场依然呈现两派景象，一方面是众多中小物流企业存亡未定，企业的物流需求收到重创，另一方面依然有物流企业业绩和企业物流外包业务的增长，同时，“物流业务社会化、业务运作专业化、操作技术信息化、行业参数标准化”成为《规划》指导下整个物流行业市场的发展方向。

物流供应链研究中心预计，在《规划》的推动和物流行业市场自然发展的双重作用下，2009年全国社会物流总额将达到100万亿元，其中，物流供应链软件行业将伴随着物流的发展而保持高增长的态势，在2010年将超过21亿元的市场容量。

从《“十一五”物流专项规划》（草案），国家第一次专门对大力发展现代物流业提出了规划和目标，到《2008—2015年全国现代物流业发展规划纲要》（草案），再到《物流业振兴和调整规划》的颁布，提出物流业发展的十大主要任务和九大重点工程，这是我国乃至全世界第一次将物流行业的发展提升到国家战略的高度。这不仅是对国内物流企业的利好，也给从事物流业信息化的方案商提供了发展的契机。

30年来，我国现代物流业经历了一个由理论到实践，再由实践到理论的发展过程。在充分吸收国外先进物流理念的基础上，与我国经济发展的进程相结合，取得突出成绩。

首先，物流业实现了持续快速增长，已成为经济持续稳定快速发展的重要支撑。据统计，全国社会物流总额由1991年的3万亿元上升到2007年的75．2万亿元，增长了23．8倍；物流业增加值由1991年的1851亿元，上升到2007年的1．7万亿元，增长了8．2倍，年均增长14．8％；社会物流总费用与GDP的比率由1991年的24％下降到2007年的18．4％，下降了5．6个百分点。

其次，物流企业快速成长，打破了国有物资企业一统天下的局面，形成了国有、民营和外资多种所有制、不同经营规模和服务模式构成的企业群体。调查显示，我国已出现了经营规模超千亿元的物流企业，2008年度进入前50名物流企业最低主营业务收入已达8亿元。

此外，制造业和商贸业开始注重现代物流理论、管理和技术的应用；企业在物流信息化改造、公共信息平台建设、信息技术的开发应用等方面取得了突破；物流业发展的政策环境得到了较大的改善。

在新的形势下，物流企业应该携手共渡难关，继续探索中国特色物流发展道路，促进物流业全面、协调、可持续发展：一是推动物流业优化升级，提升物流服务的能力和水平；二是引导社会化物流需求，发展专业化物流服务；三是统筹规划、搞好物流要素资源的整合和建设；四是落实有关政策，营造行业良性发展环境；五是学习借鉴国外先进经验，建立获中国特色物流服务体系。